Τον Ιβάν Ασέν Β' διαδέχθηκε ο βρέφος γιος του Καλιμάν Α'. Παρά την αρχική επιτυχία εναντίον των Μογγόλων , η αντιβασιλεία του νέου αυτοκράτορα αποφάσισε να αποφύγει περαιτέρω επιδρομές και επέλεξε να τους καταβάλει φόρο τιμής.Η έλλειψη ισχυρού μονάρχη και οι αυξανόμενοι ανταγωνισμοί μεταξύ των ευγενών προκάλεσαν τη ραγδαία παρακμή της Βουλγαρίας .Ο κύριος αντίπαλος της Νίκαια απέφυγε τις επιδρομές των Μογγόλων και απέκτησε δύναμη στα Βαλκάνια.Μετά τον θάνατο του 12χρονου Καλιμάν Α' το 1246, τον θρόνο διαδέχτηκαν αρκετοί βραχύβιοι ηγεμόνες.Η αδυναμία της νέας κυβέρνησης αποκαλύφθηκε όταν ο στρατός της Νίκαιας κατέκτησε μεγάλες περιοχές στη νότια Θράκη, τη Ροδόπη και τη Μακεδονία—συμπεριλαμβανομένης της Αδριανούπολης, της Τσεπίνας, της Στανιμάκας, του Μέλνικ, των Σέρρων, των Σκοπίων και της Οχρίδας—συναντώντας μικρή αντίσταση.Οι Ούγγροι εκμεταλλεύτηκαν επίσης τη βουλγαρική αδυναμία, καταλαμβάνοντας το Βελιγράδι και το Μπρανίτσεβο.