Der Nachfolger von Balša II., Đurađ II. Stracimirović Balšić, regierte Zeta von 1385 bis 1403;er war Balšas Neffe und Sohn von Stracimir.Er hatte auch Schwierigkeiten, die örtlichen Feudalherren zu kontrollieren, da er keine Kontrolle über die Lehen des gesamten oberen Zeta hatte.Darüber hinaus akzeptierten die Feudalherren um Onogošt (Nikšić) den venezianischen Schutz.Der prominenteste dieser Herren war Radič Crnojević, der das Gebiet zwischen Budva und dem Berg Lovćen kontrollierte.Darüber hinaus schlossen sich eine Reihe von Feudalherren von Arbanas, insbesondere Lekë Dukagjini und Paul Dukagjini, der Verschwörung gegen Đurađ II. an.Vor diesem Hintergrund und angesichts der ständigen Gefahr durch die Türken unterhielt Đurađ II. enge familiäre Beziehungen zum damaligen Hauptherrn Serbiens, Prinz Lazar.Um Prinz Lazar bei der Verteidigung der serbischen Länder vor einer osmanischen Invasion zu helfen, schickte Đurađ II. seine Truppen zusammen mit den Streitkräften von Ban Tvrtko I. Kotromanić (mit denen er einen Streit um Kotor hatte) zum Treffen mit der osmanischen Armee im Kosovo Polje.Trotz des Todes von Sultan Murad I. erlitt die serbische Armee 1389 in der epischen Schlacht im Kosovo eine Niederlage. Den Quellen zufolge nahm Đurađ II. nicht an der Schlacht teil, da er sich in Ulcinj im südlichen Zeta aufhielt.In späteren Jahren spielte Đurađ II. geschickte diplomatische Spiele, um die Rivalität zwischen den Osmanen und den Venezianern zu verstärken.Zu diesem Zweck bot er beiden Skadar an, in der Hoffnung, dass er es irgendwann behalten würde.Nach zwei Jahren des Kampfes einigten sich Türken und Venezianer darauf, die Stadt Đurađ II. zu überlassen, der im Konflikt neutral war.Ebenso kam ihm die Rivalität zwischen Venezianern und Ungarn zugute.Nach einer schweren Niederlage seiner Truppen durch die Türken in der Nähe von Nikopolis verlieh ihm der ungarische König Sigismund den Titel eines Prinzen von Arbania und die Kontrolle über die Inseln Hvar und Korčula.In der Fehde zwischen Đurađ Branković und seinem Onkel Stefan Lazarević (Sohn des Fürsten Lazar), der später den Titel eines byzantinischen Despoten erhielt, stellte sich Đurađ II. auf die Seite von Stefan.Dank der Unterstützung von Đurađ besiegte Stefan im November 1402 die von Đurađ Branković angeführten türkischen Streitkräfte in der Schlacht von Tripolje auf dem Kosovo-Feld.