Efter Qin-dynastiets sammenbrud tog Zhao Tuo kontrol over Guangzhou og udvidede sit territorium syd for Den Røde Flod, da et af Qin-dynastiets primære mål var at sikre vigtige kysthavne til handel.^[34] Den første kejser døde i 210 fvt, og hans søn Zhao Huhai blev den anden kejser af Qin.I 206 fvt ophørte Qin-dynastiet med at eksistere, og Yue-folkene i Guilin og Xiang var igen stort set uafhængige.I 204 fvt grundlagde Zhao Tuo kongeriget Nanyue, med Panyu som hovedstad, og erklærede sig selv som krigskonge af Nanyue og opdelte sit imperium i syv provinser, som blev administreret af en blanding af han-kinesere og feudalherrer fra Yue.^[35]Liu Bang etablerede Han-dynastiet efter flere års krig med sine rivaler og genforenede det centrale Kina i 202 fvt.I 196 fvt sendte Liu Bang, nu kejser Gaozu, Lu Jia til Nanyue i håb om at opnå Zhao Tuos troskab.Efter ankomsten mødtes Lu med Zhao Tuo og siges at have fundet ham klædt i Yue-tøj og blevet mødt efter deres skikke, hvilket gjorde ham rasende.En lang udveksling fulgte, ^[36] hvor Lu siges at have formanet Zhao Tuo og påpegede, at han var kineser, ikke Yue, og burde have bevaret kinesernes påklædning og dekorum og ikke have glemt sine forfædres traditioner.Lu roste styrken af ​​Han-hoffet og advarede mod, at et kongerige så lille som Nanyue turde modsætte sig det.Han truede yderligere med at dræbe Zhaos slægtninge i det egentlige Kina og ødelægge deres forfædres kirkegårde, samt at tvinge Yue til at afsætte Zhao selv.Efter truslen besluttede Zhao Tuo derefter at modtage kejser Gaozus segl og underkaste sig Han-autoriteten.Handelsforbindelser blev etableret ved grænsen mellem Nanyue og Han-kongeriget Changsha.Selv om Nanyue formelt er en han-subjektstat, ser det ud til at have bevaret en stor grad af de facto autonomi.Kongeriget Âu Lạc lå syd for Nanyue i de tidlige år af Nanyues eksistens, hvor Âu Lạc primært ligger i Red River-deltaområdet, og Nanyue omfatter Nanhai, Guilin og Xiang Commanderies.I den tid, hvor Nanyue og Âu Lạc eksisterede sammen, anerkendte Âu Lạc Nanyues overhøjhed, især på grund af deres gensidige anti-Han-følelse.Zhao Tuo byggede op og forstærkede sin hær af frygt for et angreb fra Han.Men da forholdet mellem Han og Nanyue forbedredes, i 179 fvt, besejrede Zhao Tuo kong An Dương Vương og annekterede Âu Lạc.^[37]