I 1378, efter Đurađs død, blev hans bror Balša II konge af Zeta.I 1382 erobrede kong Tvrtko I Dračevica og byggede byen senere kendt som Herceg-Novi.Både Tvrtko I og Balša II stræbte efter at bestige Nemanjić-dynastiets trone.Under hans styre kunne Balša II's ikke bevare kontrollen over feudalherrerne, som hans forgænger gjorde.Hans magt var kun stærk i regionen omkring Skadar og i den østlige del af Zeta.De mest fremtrædende feudalherrer, der ikke anerkendte Balšas styre, var huset Crnojević, som konsekvent blev opmuntret af venetianerne til at gøre oprør mod ham.Balša II havde brug for fire forsøg på at erobre Drač, et vigtigt kommercielt og strategisk centrum.Besejret appellerede Karl Thopia til tyrkerne om hjælp.Tyrkiske styrker ledet af Hajrudin Pasha påførte Balša II's styrker stor skade og dræbte ham ved et større slag ved Savra nær Lushnjë i 1385.