Efter Petar I's død blev hans 17-årige nevø, Rade Petrović, Metropolitan Petar II.Ved historisk og litterær konsensus var Petar II, almindeligvis kaldet "Njegoš", den mest imponerende af prins-biskopperne, efter at have lagt grundlaget for den moderne montenegrinske stat og det efterfølgende kongerige Montenegro.Han var også en anerkendt montenegrinsk digter.En lang rivalisering havde eksisteret mellem de montenegrinske storbyer fra Petrović-familien og Radonjić-familien, en ledende klan, som længe havde kæmpet om magten mod Petrovićs autoritet.Denne rivalisering kulminerede i Petar II's æra, selvom han kom sejrrig ud af denne udfordring og styrkede sit greb om magten ved at udvise mange medlemmer af Radonjić-familien fra Montenegro.I indenrigsanliggender var Petar II en reformator.Han indførte de første skatter i 1833 mod hård modstand fra mange montenegrinere, hvis stærke følelse af individuel og stammefrihed var grundlæggende i konflikt med forestillingen om obligatoriske betalinger til den centrale myndighed.Han skabte en formel centralregering bestående af tre organer, Senatet, Guardia og Perjaniks.Senatet bestod af 12 repræsentanter fra de mest indflydelsesrige montenegrinske familier og udførte udøvende og dømmende samt lovgivende funktioner i regeringen.Den 32-medlemmer Guardia rejste gennem landet som agenter for senatet, dømte tvister og på anden måde administrerede lov og orden.Perjaniks var en politistyrke, der rapporterede både til Senatet og direkte til Metropolitan.Før hans død i 1851 udnævnte Petar II sin nevø Danilo til sin efterfølger.Han tildelte ham en lærer og sendte ham til Wien, hvorfra han fortsatte sin uddannelse i Rusland.Ifølge nogle historikere forberedte Petar II højst sandsynligt Danilo til at blive en sekulær leder.Men da Petar II døde, udråbte senatet, under indflydelse af Djordjije Petrović (den rigeste montenegrinske på det tidspunkt), Petar II's ældre bror Pero som Prins og ikke Metropolitan.Ikke desto mindre, i en kort kamp om magten, tabte Pero, som kommanderede støtte fra Senatet, til den meget yngre Danilo, som havde mere støtte blandt folket.I 1852 proklamerede Danilo et verdsligt fyrstedømme Montenegro med sig selv som fyrste og afskaffede formelt det kirkelige styre.