Efter dens hersker Berdi Beg Khans død i 1359 oplevede Den Gyldne Horde en række arvekonflikter og krige, der varede to årtier (1359-81).Horden begyndte at opdeles i separate distrikter (ulus).Storhertug Algirdas af Litauen dragede fordel af indre uorden i horden og organiserede en kampagne ind i tatariske lande.Han havde til formål at sikre og udvide de sydlige områder af Storhertugdømmet Litauen, især Fyrstendømmet Kiev.Kiev var allerede kommet under semi-litauisk kontrol efter slaget ved Irpin-floden i begyndelsen af ​​1320'erne, men hyldede stadig horden.Slaget ved Blue Waters var et slag, der blev udkæmpet på et tidspunkt i efteråret 1362 eller 1363 på bredden af ​​Syniukha-floden, venstre biflod til Southern Bug, mellem Storhertugdømmet Litauens hære og Den Gyldne Horde.Litauerne vandt en afgørende sejr og afsluttede deres erobring af Fyrstendømmet Kiev.Sejren bragte Kiev og en stor del af det nuværende Ukraine , inklusive tyndt befolkede Podolia og Dykra, under kontrol af det ekspanderende storhertugdømme Litauen.Litauen fik også adgang til Sortehavet.Algirdas efterlod sin søn Vladimir i Kiev.Efter at have indtaget Kyiv blev Litauen en direkte nabo og rival til Storhertugdømmet Moskva.