Francouzi pak utrpěli další vážnou ztrátu od Bernadottovy armády 6. září u Dennewitz, kde nyní velel Ney, s Oudinotem nyní jako jeho zástupcem.Francouzi se znovu pokoušeli dobýt Berlín, jehož ztráta by podle Napoleona vyřadila Prusko z války.Ney se však zmýlil do pasti nastražené Bernadottem a Prusové ho zastavili chladně a poté, co dorazil korunní princ se svými Švédy a ruským sborem na jejich otevřeném křídle, byl poražen.Tato druhá porážka z rukou Napoleonova bývalého maršála byla pro Francouze katastrofální, když ztratili 50 děl, čtyři orly a 10 000 mužů v poli.K dalším ztrátám došlo během pronásledování toho večera a do následujícího dne, protože švédská a pruská kavalérie vzala dalších 13 000–14 000 francouzských zajatců.Ney se stáhl do Wittenbergu se zbytky svého velení a neudělal žádný další pokus o dobytí Berlína.Napoleonova snaha vyřadit Prusko z války selhala;stejně jako jeho operační plán vybojovat bitvu o centrální postavení.Poté, co ztratil iniciativu, byl nyní nucen soustředit svou armádu a usilovat o rozhodující bitvu u Lipska.Spolu s těžkými vojenskými ztrátami, které utrpěli u Dennewitz, nyní Francouzi ztráceli podporu také ze strany svých německých vazalských států .Zprávy o Bernadottově vítězství u Dennewitz vyvolaly šokové vlny po celém Německu, kde se francouzská nadvláda stala nepopulární, přiměla Tyrolsko k povstání a byla signálem pro bavorského krále, aby vyhlásil neutralitu a zahájil jednání s Rakušany (na základě územních záruk a Maximillianovo zachování jeho koruny) v přípravě na připojení ke spojenecké věci.Skupina saských jednotek během bitvy přeběhla k Bernadottově armádě a vestfálské jednotky nyní ve velkém množství dezertovaly z armády krále Jeronýma.Po provolání švédského korunního prince, který naléhal na saskou armádu (Bernadotte velel saské armádě v bitvě u Wagramu a byla jí velmi oblíbená), aby přešla na stranu spojenců, saští generálové již nemohli odpovídat za věrnost své vojska a Francouzi nyní považovali své zbývající německé spojence za nespolehlivé.Později, 8. října 1813, se Bavorsko oficiálně postavilo proti Napoleonovi jako člen koalice.