Po smrti Petra I. se jeho 17letý synovec Rade Petrović stal metropolitou Petarem II.Podle historického a literárního konsensu byl Petar II., běžně nazývaný „Njegoš“, nejpůsobivějším z princů-biskupů, protože položil základy moderního černohorského státu a následného království Černé Hory.Byl také uznávaným černohorským básníkem.Mezi černohorskými metropolity z rodu Petrovićů a rodem Radonjićů, vedoucím klanem, který dlouho soupeřil o moc proti autoritě Petrovićů, existovala dlouhá rivalita.Tato rivalita vyvrcholila v éře Petra II., i když z této výzvy vyšel vítězně a posílil svou moc tím, že vyhnal mnoho členů rodiny Radonjićů z Černé Hory.Ve vnitřních záležitostech byl reformátorem Petr II.První daně zavedl v roce 1833 proti tvrdému odporu mnoha Černohorců, jejichž silný smysl pro individuální a kmenovou svobodu byl zásadně v rozporu s představou povinných plateb ústřední autoritě.Vytvořil formální ústřední vládu sestávající ze tří orgánů, Senátu, Guardie a Perjaniků.Senát se skládal z 12 zástupců z nejvlivnějších černohorských rodin a vykonával výkonné a soudní i zákonodárné funkce vlády.32členná Guardia cestovala po zemi jako agenti Senátu, rozhodovali spory a jinak spravovali zákon a pořádek.Perjanikové byli policejní složkou podřízenou jak Senátu, tak přímo metropolitovi.Před svou smrtí v roce 1851 jmenoval Petar II svého synovce Danila jako svého nástupce.Přidělil mu vychovatele a poslal ho do Vídně, odkud pokračoval ve vzdělávání v Rusku.Podle některých historiků Petar II s největší pravděpodobností připravil Danila na světského vůdce.Když však zemřel Petar II., Senát pod vlivem Djordjije Petroviće (v té době nejbohatšího Černohorce) prohlásil staršího bratra Petra II. Pera za prince a ne metropolitu.Nicméně v krátkém boji o moc Pero, který měl podporu Senátu, prohrál s mnohem mladším Danilem, který měl mezi lidmi větší podporu.V roce 1852 vyhlásil Danilo sekulární knížectví Černé Hory se sebou jako princem a formálně zrušil církevní vládu.