পুনরুত্থিত বুলগেরিয়া পূর্ব মেসিডোনিয়া, বেলগ্রেড এবং মোরাভা উপত্যকার একটি অংশ সহ কৃষ্ণ সাগর, দানিউব এবং স্টার প্লানিনার মধ্যবর্তী অঞ্চল দখল করেছে।এটি ওয়ালাচিয়ার উপরও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেছিল ^[২৯] জার কালোয়ান (1197-1207) পোপতন্ত্রের সাথে একটি ইউনিয়নে প্রবেশ করেছিলেন, যার ফলে তিনি "রেক্স" (রাজা) উপাধির স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন যদিও তিনি "সম্রাট" বা "জার" হিসাবে স্বীকৃতি পেতে চেয়েছিলেন। "বুলগেরিয়ান এবং ভ্লাচদের।তিনি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এবং (1204 সালের পরে) চতুর্থ ক্রুসেডের নাইটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, থ্রেস, রোডোপস, বোহেমিয়া এবং মোলদাভিয়ার পাশাপাশি পুরো মেসিডোনিয়ার বিশাল অংশ জয় করেছিলেন।1205 সালে অ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে, কালোয়ান ল্যাটিন সাম্রাজ্যের বাহিনীকে পরাজিত করে এবং এইভাবে প্রতিষ্ঠার প্রথম বছর থেকেই তার ক্ষমতা সীমিত করে।হাঙ্গেরিয়ানদের শক্তি এবং কিছু পরিমাণে সার্বরা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে উল্লেখযোগ্য বিস্তার রোধ করে।ইভান আসেন II (1218-1241) এর অধীনে, বুলগেরিয়া আবার একটি আঞ্চলিক শক্তি হয়ে ওঠে, বেলগ্রেড এবং আলবেনিয়া দখল করে।1230 সালে Turnovo থেকে একটি শিলালিপিতে তিনি নিজেকে "খ্রিস্টে প্রভু বিশ্বস্ত জার এবং বুলগেরিয়ানদের স্বৈরাচারী, পুরানো আসানের পুত্র" শিরোনাম করেছিলেন।বুলগেরিয়ান অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্কেট 1235 সালে সমস্ত পূর্ব পিতৃতান্ত্রিকদের অনুমোদনের সাথে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল, এইভাবে পোপতন্ত্রের সাথে মিলনের অবসান ঘটায়।ইভান আসেন II একজন জ্ঞানী এবং মানবিক শাসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তার দেশের উপর বাইজেন্টাইনদের প্রভাব কমাতে ক্যাথলিক পশ্চিম, বিশেষ করে ভেনিস এবং জেনোয়ার সাথে সম্পর্ক খোলেন।টারনোভো একটি প্রধান অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল - একটি "তৃতীয় রোম", ইতিমধ্যেই ক্ষয়িষ্ণু কনস্টান্টিনোপলের বিপরীতে।^[৩০] প্রথম সাম্রাজ্যের সময় সিমিওন দ্য গ্রেট হিসাবে, ইভান অ্যাসেন দ্বিতীয় তিন সাগরের (অ্যাড্রিয়াটিক, এজিয়ান এবং ব্ল্যাক) উপকূলে অঞ্চলটি প্রসারিত করেছিলেন, মেডিয়াকে সংযুক্ত করেছিলেন - কনস্টান্টিনোপলের দেয়ালের আগে শেষ দুর্গ, 1235 সালে ব্যর্থভাবে শহরটি অবরোধ করে। এবং 1018 সাল থেকে ধ্বংস হওয়া বুলগেরিয়ান পিতৃতান্ত্রিক পুনরুদ্ধার করে।1257 সালে এসেন রাজবংশের অবসানের পর দেশটির সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হ্রাস পায়, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, ক্রমাগত বাইজেন্টাইন এবং হাঙ্গেরিয়ান আক্রমণ এবং মঙ্গোল আধিপত্যের সম্মুখীন হয়।^[৩১] জার তেওডোর স্বেতোস্লাভ (রাজত্ব 1300-1322) 1300 সাল থেকে বুলগেরিয়ান প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্র সাময়িকভাবে।রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়তে থাকে এবং বুলগেরিয়া ধীরে ধীরে অঞ্চল হারাতে শুরু করে।