Започвайки през 1480-те, Ава се сблъсква с постоянни вътрешни бунтове и външни атаки от Шанските държави и започва да се разпада.През 1510 г. Taungoo, разположен в отдалечения югоизточен ъгъл на царството на Ава, също обявява независимост.^[39] Когато Конфедерацията на Шанските щати завладява Ава през 1527 г., много бежанци бягат на югоизток към Таунгу, без излаз на море дребно кралство в мир и заобиколено от по-големи враждебни кралства.Taungoo, воден от своя амбициозен крал Tabinshwehti и неговия заместник-генерал Bayinnaung, ще продължи да обединява малките кралства, които са съществували след падането на Паганската империя, и ще създаде най-голямата империя в историята на Югоизточна Азия.Първо, кралството нагоре побеждава по-могъщ Хантавади във войната Таунгу-Хантавади (1534-41).Табиншвехти премества столицата в новопревзетия Баго през 1539 г. Таунгу разширява властта си до Паган до 1544 г., но не успява да завладее Аракан през 1545–47 г. и Сиам през 1547–49 г.Наследникът на Табиншвехти Байнаунг продължи политиката на експанзия, завладявайки Ава през 1555 г., щатите на Близкия/Цис-Салуин Шан (1557), Лан На (1558), Манипур (1560), щатите на По-далечния/Транс-Салуин Шан (1562–63), Сиам (1564, 1569) и Лан Ханг (1565–74) и поставя голяма част от западна и централна континентална Югоизточна Азия под негово управление.Bayinnaung въвежда трайна административна система, която намалява властта на наследствените вождове на Шан и привежда обичаите на Шан в съответствие с нормите на низините.^[40] Но той не можа да възпроизведе ефективна административна система навсякъде в своята далечна империя.Неговата империя беше свободна колекция от бивши суверенни кралства, чиито крале бяха лоялни към него, а не кралството на Taungoo.Прекалено разширената империя, държана заедно от връзките покровител-клиент, запада скоро след смъртта му през 1581 г. Сиам се отцепва през 1584 г. и води война с Бирма до 1605 г. До 1597 г. кралството губи всичките си притежания, включително Таунгу, прародината на династията.През 1599 г. араканските сили, подпомогнати от португалски наемници и в съюз с бунтовните сили на Таунгу, разграбват Пегу.Страната изпадна в хаос, като всеки регион претендираше за крал.Португалският наемник Filipe de Brito e Nicote незабавно се разбунтува срещу своите аракански господари и установява подкрепено от Гоа португалско управление в Thanlyin през 1603 г.Въпреки че беше бурно време за Мианмар, разширенията на Taungoo увеличиха международния обхват на нацията.Новозабогатели търговци от Мианмар търгуват чак до раджаната на Себу във Филипините , където продават бирманската захар (śarkarā) за злато от Себуано.^[41] Филипинците също са имали търговски общности в Мианмар, историкът Уилям Хенри Скот, цитирайки португалския ръкопис Summa Orientalis, отбелязва, че Мотама в Бирма (Мианмар) има голямо присъствие на търговци от Минданао, Филипините.^[42] Lucoes, съперник на другата филипинска група, минданаоанците, които вместо това идват от остров Лусон, също са наети като наемници и войници както за Сиам (Тайланд), така и за Бирма (Мианмар), в бирманско-сиамските Войни, същият случай като португалците, които също бяха наемници и за двете страни.^[43]