1480-ci illərdən başlayaraq, Ava daimi daxili üsyanlar və Şan əyalətlərinin xarici hücumları ilə üzləşdi və parçalanmağa başladı.1510-cu ildə Ava krallığının ucqar cənub-şərq küncündə yerləşən Taunqo da müstəqilliyini elan etdi.^[39] Şan Dövlətləri Konfederasiyası 1527-ci ildə Avanı fəth etdikdə, bir çox qaçqın cənub-şərqə, dənizə çıxışı olmayan sülh içində olan və daha böyük düşmən krallıqlarla əhatə olunmuş kiçik Taunqu krallığına qaçdı.Taunqo, iddialı kralı Tabinshwehti və onun müavini general Bayinnaung tərəfindən başçılıq edərək, Pagan İmperiyasının süqutundan bəri mövcud olan kiçik krallıqları yenidən birləşdirməyə davam edəcək və Cənub-Şərqi Asiyanın tarixində ən böyük imperiyanı tapacaqdı.Birincisi, başlanğıc səltənət Taungoo-Hanthawaddy müharibəsində (1534-41) daha güclü Hanthawaddy-ni məğlub etdi.Tabinşvehti 1539-cu ildə paytaxtı yeni ələ keçirilən Baqoya köçürdü. Taunqo 1544-cü ilə qədər öz səlahiyyətlərini bütpərəstliyə qədər genişləndirdi, lakin 1545-47-də Arakan və 1547-49-da Siamı fəth edə bilmədi.Tabinşvehtinin varisi Bayinnaung genişlənmə siyasətini davam etdirərək 1555-ci ildə Avanı, Yaxın/Cis-Salween Şan əyalətlərini (1557), Lan Na (1558), Manipur (1560), Uzaq/Trans-Salvin Şan əyalətlərini (1562-63), Siam (1564, 1569) və Lan Xanq (1565-74) və qərb və mərkəzi materik Cənub-Şərqi Asiyanın çox hissəsini onun hakimiyyəti altına aldı.Bayinnaung, irsi Şan başçılarının səlahiyyətlərini azaldan və Şan gömrüklərini aşağı torpaq normalarına uyğunlaşdıran davamlı bir inzibati sistem tətbiq etdi.^[40] Lakin o, özünün uzaq imperiyasının hər yerində effektiv idarəetmə sistemini təkrarlaya bilmədi.Onun imperiyası Taunqo səltənətinə deyil, padşahları ona sadiq olan keçmiş suveren krallıqların boş kolleksiyası idi.Patron-müştəri münasibətləri ilə bir yerdə saxlanılan həddindən artıq genişlənmiş imperiya 1581-ci ildə ölümündən qısa müddət sonra tənəzzül etdi. Siam 1584-cü ildə dağıldı və 1605-ci ilə qədər Birma ilə müharibə etdi. 1597-ci ilə qədər krallıq Taunqo da daxil olmaqla bütün mülklərini itirdi. sülalənin ata-baba yurdu.1599-cu ildə Portuqaliyalı muzdluların köməyi ilə və üsyankar Taunqo qüvvələri ilə ittifaqda olan Arakanlı qüvvələr Pequnu talan etdilər.Ölkə xaosa düşdü, hər bölgə bir krala iddia etdi.Portuqaliyalı muzdlu Filipe de Brito e Nicote dərhal Arakanlı ağalarına qarşı üsyan etdi və 1603-cü ildə Tanlyində Qoa tərəfindən dəstəklənən Portuqaliya hakimiyyətini qurdu.Myanma üçün təlatümlü vaxt olmasına baxmayaraq, Taunqo genişlənməsi millətin beynəlxalq əhatəsini artırdı.Myanmadan gələn yeni zəngin tacirlər Filippindəki Sebu Rajahnate qədər ticarət edirdilər və burada Sebuano qızılına Birma Şəkərini (śarkara) satdılar.^[41] Filippinlilərin Myanmada da tacir icmaları var idi, tarixçi Uilyam Henri Skott portuqalca əlyazma Summa Orientalisdən sitat gətirərək qeyd etdi ki, Birmadakı Mottama (Myanma) Mindanao, Filippindən olan çoxlu tacirlərə malikdir.^[42] Luzon adasından gələn digər Filippin qrupu olan Mindanaolulara rəqib olan Lukolar da Siam (Tayland) və Birma (Myanma) üçün Birma-Siam dillərində muzdlu və əsgər kimi işə götürüldülər. Müharibələr, hər iki tərəf üçün də muzdlu olan Portuqaliyalılarla eyni vəziyyətdir.^[43]