Ağa Məhəmməd xan, sonuncu Zənd padşahının ölümündən sonra vətəndaş müharibəsindən qalib gəldikdən sonra diqqətini İranı yenidən birləşdirməyə və mərkəzləşdirməyə yönəltdi.^[54] Nadir şah və Zənd dövründən sonra İranın Qafqaz ərazilərində müxtəlif xanlıqlar meydana gəlmişdi.Ağa Məhəmməd xan bu bölgələri istənilən materik ərazisi kimi ayrılmaz hesab edərək İranın tərkibinə qatmaq məqsədi güdürdü.Onun əsas hədəflərindən biri İranın suverenliyi üçün həlledici hesab etdiyi Gürcüstan idi.O, gürcü kralı II Erekledən 1783-cü ildə Rusiya ilə bağladığı müqavilədən imtina etməyi və II Ereklenin rədd etdiyi Fars suzerenliyini yenidən qəbul etməyi tələb etdi.Buna cavab olaraq Ağa Məhəmməd Xan hərbi kampaniyaya başladı və İranın müxtəlif Qafqaz əraziləri, o cümlədən müasir Ermənistan , Azərbaycan , Dağıstan və İğdır üzərində nəzarətini uğurla bərpa etdi.O, Krtsanisi döyüşündə qalib gəlib, Tiflisin ələ keçirilməsinə və Gürcüstanın təsirli şəkildə yenidən tabe edilməsinə səbəb olub.^[55]1796-cı ildə Gürcüstandakı uğurlu yürüşündən qayıdıb minlərlə gürcü əsirini İrana daşıdıqdan sonra Ağa Məhəmməd xan rəsmi olaraq şah tacına keçdi.Onun hakimiyyəti 1797-ci ildə Gürcüstana qarşı başqa bir ekspedisiya planlaşdırarkən sui-qəsd nəticəsində kəsildi.Onun ölümündən sonra Rusiya regional qeyri-sabitlikdən istifadə etdi.1799-cu ildə rus qoşunları Tiflisə daxil oldular və 1801-ci ildə Gürcüstanı faktiki olaraq ilhaq etdilər.Bu genişlənmə Rusiya-Fars müharibələrinin (1804-1813 və 1826-1828) başlanğıcını qeyd etdi və nəticədə Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrində nəzərdə tutulduğu kimi Şərqi Gürcüstan, Dağıstan, Ermənistan və Azərbaycanın Rusiyaya verilməsinə səbəb oldu.Beləliklə, Araz çayının şimalındakı ərazilər, o cümlədən müasir Azərbaycan, Şərqi Gürcüstan, Dağıstan və Ermənistan 19-cu əsrdə Rusiya tərəfindən işğal olunana qədər İranın tərkibində qaldı.^[56]Rus-Fars müharibələrindən və Qafqazda geniş ərazilərin rəsmi şəkildə itirilməsindən sonra əhəmiyyətli demoqrafik dəyişikliklər baş verdi.1804-1814 və 1826-1828-ci illər müharibələri Qafqaz Mühacirləri kimi tanınan böyük miqrasiyaların İranın materik hissəsinə getməsinə səbəb oldu.Bu hərəkata ayrumlar, qarapapaqlar, çərkəzlər, şiə ləzgilər və digər Zaqafqaziya müsəlmanları kimi müxtəlif etnik qruplar daxil idi.^[57] 1804-cü ildə Gəncə döyüşündən sonra bir çox Ayrum və Qarapapaq İranın Təbrizə köçürüldü.1804-1813-cü illər müharibəsi boyu, daha sonra isə 1826-1828-ci illər münaqişəsi zamanı yeni fəth edilmiş Rusiya ərazilərindən bu qrupların daha çoxu İranın indiki Qərbi Azərbaycan vilayətindəki Solduza köçdü.^[58] Rusiyanın Qafqazdakı hərbi fəaliyyəti və idarəçilik məsələləri çoxlu sayda müsəlmanları və bəzi gürcü xristianları İrana sürgünə sövq etdi.^[59]1864-cü ildən 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər Rusiyanın Qafqaz müharibəsində qələbəsindən sonra növbəti qovulmalar və könüllü köçlər baş verdi.Bu, Qafqaz müsəlmanlarının, o cümlədən azərbaycanlıların, digər Zaqafqaziya müsəlmanlarının və çərkəzlər, şiə ləzgilər və laklar kimi Şimali Qafqaz qruplarının İran və Türkiyəyə əlavə hərəkətlərinə səbəb oldu.^[57] Bu miqrantların çoxu 19-cu əsrin sonlarında yaradılmış Fars Kazak Briqadasının əhəmiyyətli hissəsini təşkil edərək, İran tarixində mühüm rol oynadılar.^[60]1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi də ermənilərin İrandan yeni Rusiyanın nəzarətində olan ərazilərə köçürülməsinə şərait yaratdı.^[61] Tarixən ermənilər Şərqi Ermənistanda çoxluq təşkil edirdilər, lakin Teymurun yürüşləri və sonrakı İslam hökmranlığından sonra azlığa çevrildilər.^[62] Rusiyanın İrana hücumu etnik tərkibi daha da dəyişdirdi və 1832-ci ilə qədər Şərqi Ermənistanda ermənilərin əksəriyyətinə səbəb oldu. Bu demoqrafik dəyişiklik Krım müharibəsindən və 1877-1878-ci illər Rusiya-Türkiyə müharibəsindən sonra daha da möhkəmləndi.^[63]Bu dövrdə İran Fəth Əli Şah dövründə Qərbin diplomatik fəaliyyətinin artması ilə üzləşdi.Onun nəvəsi Məhəmməd şah Qacar ​​Rusiyanın təsiri ilə Heratı ələ keçirməyə cəhd etdi.Məhəmməd şahdan sonra gələn Nasirəddin Şah Qacar ​​daha uğurlu bir hökmdar idi və İranın ilk müasir xəstəxanasını qurdu.^[64]1870-1871-ci illər Böyük Fars aclığı təxminən iki milyon insanın ölümü ilə nəticələnən fəlakətli hadisə idi.^[65] Bu dövr 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəllərində şaha qarşı Fars Konstitusiya İnqilabına gətirib çıxaran fars tarixində əhəmiyyətli bir keçid oldu.Çətinliklərə baxmayaraq, şah 1906-cı ildə məhdud konstitusiyaya razılıq verdi, İranı konstitusion monarxiyaya çevirdi və 1906-cı il oktyabrın 7-də ilk Məclisin (parlamentin) çağırılmasına səbəb oldu.1908-ci ildə Xuzistanda ingilislər tərəfindən neftin kəşfi İranda, xüsusən də Britaniya İmperiyasında (William Knox D'Arcy və Anglo-Iranian Oil Company, indi BP ilə əlaqəli) xarici maraqları gücləndirdi.Bu dövr həm də Böyük Oyun kimi tanınan Böyük Britaniya və Rusiya arasında Fars uğrunda geosiyasi rəqabətlə yadda qaldı.1907-ci il İngiltərə-Rusiya Konvensiyası İranı təsir dairələrinə bölərək onun milli suverenliyinə zərbə vurdu.Birinci Dünya Müharibəsi zamanı Fars Britaniya, Osmanlı və Rus qüvvələri tərəfindən işğal edildi, lakin əsasən neytral qaldı.Birinci Dünya Müharibəsindən və Rus İnqilabından sonra İngiltərə Fars üzərində protektorat qurmağa cəhd etdi, nəticədə uğursuz oldu.Gilan konstitusiya hərəkatı və Qacar ​​hökumətinin zəifləməsi ilə vurğulanan Fars daxilindəki qeyri-sabitlik Rza Xanın, daha sonra Rza Şah Pəhləvinin yüksəlişinə və 1925-ci ildə Pəhləvi sülaləsinin qurulmasına zəmin hazırladı. 1921-ci ildə əsas hərbi çevriliş baş verdi. Fars kazak briqadasından Rza xan və Seyid Ziyaəddin Təbatəbai tərəfindən ilkin məqsəd Qacar ​​monarxiyasını birbaşa devirməkdənsə, dövlət məmurlarına nəzarət etmək idi.^[66] Rza xanın təsiri artdı və 1925-ci ildə baş nazir vəzifəsini icra etdikdən sonra o, Pəhləvi sülaləsinin ilk şahı oldu.