1328 yildan keyin Andronikos III g'alaba qozondi va bobosini taxtdan ag'dardi.Serbiya va Vizantiyaliklar yomon munosabatlar davriga kirdi, e'lon qilinmagan urush holatiga yaqinlashdi.Ilgari, 1324 yilda u xotini va Stefanning singlisi Anna Neda bilan ajrashib, quvib chiqardi va Andronikos III ning singlisi Teodoraga uylandi.Bu vaqt ichida serblar Prosek va Prilep kabi muhim shaharlarni egallab olishdi va hatto Ohridni qamal qilishdi (1329).Ikkala imperiya (Vizantiya va Bolgariya) Serbiyaning tez o'sishidan jiddiy xavotirda edilar va 1327 yil 13 mayda serblarga qarshi aniq tinchlik shartnomasi tuzdilar.1329 yilda Andronik III bilan navbatdagi uchrashuvdan so'ng hukmdorlar umumiy dushmaniga bostirib kirishga qaror qildilar;Maykl Asen III Serbiyaga qarshi qo'shma harbiy harakatlarga tayyorlandi.Ushbu reja Serbiyani butunlay yo'q qilishni va Bolgariya va Vizantiya imperiyasi o'rtasida bo'linishni o'z ichiga oladi.Ikki qo'shinning asosiy qismi Velbajd yaqinida qarorgoh qurishdi, ammo Maykl Shishman ham, Stefan Decanski ham qo'shimcha kuchlarni kutishgan va 24 iyuldan boshlab ular bir kunlik sulh bilan yakunlangan muzokaralarni boshlashgan.Imperatorning sulh qaroriga ta'sir qilgan boshqa muammolari ham bor edi: armiya ta'minot bo'linmalari hali kelmagan va bolgarlar oziq-ovqatga muhtoj edi.Ularning qo'shinlari oziq-ovqat izlash uchun mamlakat bo'ylab va yaqin atrofdagi qishloqlarga tarqalib ketishdi.Shu bilan birga, tunda uning o'g'li Stefan Dushan boshchiligidagi 1000 ta og'ir qurollangan katalon otliqlari, katta miqdordagi qo'shimchani qabul qilib, serblar va'dalarini buzdilar va Bolgariya armiyasiga hujum qilishdi.1330 yil 28-iyulda erta va Bolgariya armiyasini hayratda qoldirdi.Serblarning g'alabasi keyingi yigirma yil davomida Bolqondagi kuchlar muvozanatini shakllantirdi.