Kaloyan qoʻshinlari lotinlar ustidan gʻalaba qozonganidan keyin Frakiya va Makedoniyani talon-taroj qildilar.May oyining oxirida Serresni qamal qilib, Salonika qirolligiga qarshi yurish boshladi.U himoyachilarga bepul o'tishni va'da qildi, ammo ular taslim bo'lganidan keyin u va'dasini buzdi va ularni asirga oldi.U kampaniyani davom ettirdi va Veriya va Moglenani (hozirgi Gretsiyadagi Almopia) egallab oldi.Veriya aholisining aksariyati uning buyrug'i bilan o'ldirilgan yoki asirga olingan.Genrix (Lotin imperiyasini haligacha regent sifatida boshqargan) iyun oyida Bolgariyaga qarshi hujum boshladi.U Adrianopolni qo'lga kirita olmadi va to'satdan suv toshqini uni Didymoteicho qamalini olib tashlashga majbur qildi.