1480-yillardan boshlab, Ava Shan shtatlarining doimiy ichki qo'zg'olonlari va tashqi hujumlariga duch keldi va parchalana boshladi.1510 yilda Ava qirolligining uzoq janubi-sharqiy burchagida joylashgan Taungo ham mustaqilligini e'lon qildi.^[39] Shan Davlatlari Konfederatsiyasi 1527-yilda Avani zabt etganda, koʻplab qochqinlar janubi-sharqdagi dengizga chiqa olmagan kichik qirollik Taunguga qochib ketishdi va ular kattaroq dushman qirolliklari bilan oʻralgan edi.Taungo, uning shuhratparast qiroli Tabinshwehti va uning o'rinbosari general Bayinnaung boshchiligida, butparastlar imperiyasi qulagandan beri mavjud bo'lgan mayda qirolliklarni birlashtirishga kirishdi va Janubi-Sharqiy Osiyo tarixidagi eng katta imperiyani topdi.Birinchidan, yangi boshlangan qirollik Taungoo-Hanthavaddi urushida (1534-41) kuchliroq Xantavaddini mag'lub etdi.Tabinshvehti 1539 yilda poytaxtni yangi bosib olingan Bagoga ko'chirdi. Taungo 1544 yilga kelib o'z hokimiyatini butparastlargacha kengaytirdi, ammo 1545–47 yillarda Arakanni va 1547–49 yillarda Siamni zabt eta olmadi.Tabinshvetining vorisi Bayinnaung kengayish siyosatini davom ettirib, 1555 yilda Avani, Yaqin/Salvin-Shan shtatlarini (1557), Lan Na (1558), Manipur (1560), Olis/Trans-Salvin Shan shtatlarini (1562–63) bosib oldi. Siam (1564, 1569) va Lan Xan (1565–74) va gʻarbiy va markaziy materik Janubi-Sharqiy Osiyoning katta qismini oʻz hukmronligi ostiga oldi.Bayinnaung irsiy Shan boshliqlarining kuchini pasaytiradigan barqaror ma'muriy tizimni o'rnatdi va Shan odatlarini past erlar normalariga moslashtirdi.^[40] Lekin u oʻzining uzoqda joylashgan imperiyasida hamma joyda samarali boshqaruv tizimini takrorlay olmadi.Uning imperiyasi Taungo qirolligiga emas, balki shohlari unga sodiq bo'lgan sobiq suveren qirolliklarning erkin to'plami edi.1581-yilda homiy-mijoz munosabatlari bilan birga boʻlgan haddan tashqari kengaytirilgan imperiya uning oʻlimidan koʻp oʻtmay tanazzulga yuz tutdi. Siam 1584-yilda ajralib chiqdi va 1605-yilgacha Birma bilan urush boshladi. 1597-yilga kelib, qirollik oʻzining barcha mulklaridan, jumladan Taungudan ham ayrilgan edi. sulolasining ota-bobolarining uyi.1599-yilda portugaliyalik yollanma askarlarning yordami bilan Arakan kuchlari isyonkor Taungo kuchlari bilan ittifoq tuzib, Peguni ishdan bo'shatishdi.Mamlakat tartibsizlikka tushib qoldi, har bir mintaqa o'z qiroliga da'vogarlik qildi.Portugaliyalik yollanma Filipe de Brito e Nicote zudlik bilan o'zining Arakan xo'jayinlariga qarshi isyon ko'tardi va 1603 yilda Tanlinda Goa tomonidan qo'llab-quvvatlangan Portugaliya hukmronligini o'rnatdi.Myanma uchun notinch vaqt bo'lishiga qaramay, Taungo kengayishi xalqning xalqaro ta'sirini oshirdi.Myanmadan kelgan yangi boy savdogarlar Filippindagi Sebu Rajahnatigacha savdo qilishgan, u erda ular Sebuano oltiniga Birma shakarini (śarkara) sotishgan.^[41] Filippinlarning Myanmada savdo jamoalari ham bor edi, tarixchi Uilyam Genri Skott portugal tilidagi Summa Orientalis qoʻlyozmasidan iqtibos keltirgan holda Birmadagi Mottamada (Myanma) Mindanao, Filippin savdogarlari koʻpligini taʼkidladi.^[42] Luson orolidan kelgan boshqa filippinlik guruhga raqib boʻlgan lukolar ham birma-siamda Siam (Tailand) va Birma (Myanma) uchun yollanma askar va askar sifatida yollangan. Urushlar, portugaliyaliklar bilan bir xil, ular ikkala tomon uchun ham yollanma askar bo'lgan.^[43]