Balsha II vorisi Djurađ II Stracimirovich Balšich 1385-1403 yillarda Zetani boshqargan;u Balshaning jiyani va Strakimirning o'g'li edi.U shuningdek, mahalliy feodallarni nazorat qilishda qiyinchiliklarga duch keldi, butun Yuqori Zetaning fieflarini nazorat qila olmadi.Bundan tashqari, Onogošt (Nikshić) atrofidagi feodallar Venetsiya himoyasini qabul qildilar.Bu lordlarning eng ko'zga ko'ringanlari Budva va Lovćen tog'i orasidagi hududni nazorat qilgan Radič Crnojevich edi.Bundan tashqari, bir qator Arbanas feodallari, xususan Leke Dukagjini va Pol Dukagjini Djurađ II ga qarshi fitnaga qo'shilishdi.Buni, shuningdek, turklar tomonidan doimiy xavf-xatarni hisobga olgan holda, Djurađ II Serbiyaning o'sha davrdagi bosh xo'jayini shahzoda Lazar bilan mustahkam oilaviy aloqalarni saqlab qoldi.Shahzoda Lazarga serb erlarini Usmonlilar bosqinidan himoya qilishda yordam berish uchun Djurađ II oʻz qoʻshinlarini Ban Tvrtko I Kotromanich qoʻshinlari bilan birga (u bilan Kotor boʻyicha bahslashgan) Kosovo Poljeda Usmonli qoʻshini bilan uchrashish uchun yubordi.Sulton Murod I vafot etganiga qaramay, 1389-yilda epik Kosovo jangida serb qoʻshini magʻlubiyatga uchradi. Manbalarga koʻra, Djurađ II Janubiy Zetaning Ulsinj shahrida boʻlganligi sababli jangda qatnashmagan.Keyingi yillarda Djurađ II Usmonlilar va Venetsiyaliklar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirish uchun mohir diplomatik o'yinlar o'ynadi.Shu maqsadda u Skadarni ikkalasiga ham taklif qildi va oxir oqibat uni saqlab qolishga umid qildi.Ikki yillik jangdan so'ng turklar va venetsiyaliklar uni mojaroda betaraf bo'lgan Djurađ II ga qoldirishga kelishib oldilar.Xuddi shunday, venetsiyaliklar va vengerlar o'rtasidagi raqobat unga foyda keltirdi.Nikopol yaqinida turklar tomonidan o'z kuchlarini jiddiy mag'lubiyatga uchratgandan so'ng, Vengriya qiroli Sigismund unga Arbaniya shahzodasi unvonini va Xvar va Korchula orollari ustidan nazoratni berdi.Djurađ Brankovich va uning amakisi Stefan Lazarevich (knyaz Lazarning o'g'li) o'rtasidagi nizoda, keyinchalik Vizantiya despoti unvonini olgan Durađ II Stefan tarafini oldi.1402 yil noyabrda Kosovo dalasida Tripolye jangida Dyuradjning yordami tufayli Stefan Dyuradj Brankovich boshchiligidagi turk qo'shinlarini mag'lub etdi.