Qayta tiklangan Bolgariya Qora dengiz, Dunay va Stara Planina o'rtasidagi hududni, shu jumladan Sharqiy Makedoniyaning bir qismini, Belgrad va Morava vodiysini egalladi.U Valaxiya ustidan ham nazoratni amalga oshirdi ^[29] Tsar Kaloyan (1197–1207) papalik bilan ittifoqqa kirdi va shu tariqa oʻzining “Reks” (qirol) unvonining tan olinishini taʼminladi, garchi u “imperator” yoki “podshoh” sifatida tan olinishni xohlasa ham. Bolgarlar va Vlaxlar.U Vizantiya imperiyasiga va (1204 yildan keyin) IV salib yurishi ritsarlariga qarshi urushlar olib borib, Frakiya, Rodoplar, Bogemiya va Moldaviyaning katta qismlarini hamda butun Makedoniyani bosib oldi.1205 yilda Adrianopol jangida Kaloyan Lotin imperiyasining kuchlarini mag'lub etdi va shu tariqa o'z kuchini o'zining birinchi yilidanoq cheklab qo'ydi.Vengerlarning va ma'lum darajada serblarning kuchi g'arb va shimoli-g'arbga sezilarli darajada kengayishiga to'sqinlik qildi.Ivan Asen II (1218–1241) davrida Bolgariya yana Belgrad va Albaniyani bosib olgan mintaqaviy davlatga aylandi.1230 yilda Turnovodagi yozuvda u o'zini "Masihda sodiq podshoh va bolgarlarning avtokrati, qadimgi Asenning o'g'li" deb atagan.Bolgariya pravoslav patriarxiyasi 1235 yilda barcha sharqiy patriarxatlarning roziligi bilan qayta tiklandi va shu bilan Papalik bilan ittifoqqa chek qo'yildi.Ivan Asen II dono va insonparvar hukmdor sifatida obro'ga ega edi va Vizantiyaning o'z mamlakatiga ta'sirini kamaytirish uchun katolik g'arbi, ayniqsa Venetsiya va Genuya bilan aloqalarni ochdi.Tarnovo yirik iqtisodiy va diniy markazga aylandi - allaqachon tanazzulga yuz tutgan Konstantinopoldan farqli o'laroq, "Uchinchi Rim".^[30] Birinchi imperiya davrida Buyuk Simeon sifatida Ivan Asen II hududni uchta dengiz (Adriatik, Egey va Qora) qirg'oqlarigacha kengaytirdi, Medeyani qo'shib oldi - Konstantinopol devorlari oldidagi so'nggi qal'a, 1235 yilda shaharni muvaffaqiyatsiz qamal qildi. va 1018 yildan beri vayron bo'lgan Bolgariya Patriarxiyasi qayta tiklandi.Mamlakatning harbiy va iqtisodiy qudrati 1257 yilda Asen sulolasi tugatilgandan so'ng, ichki nizolar, doimiy Vizantiya va Vengriya hujumlari va mo'g'ullar hukmronligiga duch keldi.^[31] Tsar Teodor Svetoslav (1300–1322 yillarda hukmronlik qilgan) 1300 yildan boshlab Bolgariya obro'sini tikladi, lekin vaqtincha.Siyosiy beqarorlik kuchayib bordi va Bolgariya asta-sekin hududini yo'qota boshladi.