Birinchi vodiy kampaniyasi Grantning Shenandoah vodiysiga bostirib kirishi bilan boshlandi.Grant general-mayor Frants Sigelga 10 000 askar bilan "vodiy bo'ylab" (ya'ni janubi-g'arbiy tomonda yuqori balandliklarga) ko'chib o'tishni, Virjiniya shtatining Linchburg shahridagi Konfederatsiya temir yo'li, kasalxona va ta'minot markazini yo'q qilishni buyurdi.Sigel Konfederatsiya general-mayori Jon C. Breckinridge boshchiligidagi Virjiniya harbiy institutining 4000 askarlari va kursantlari tomonidan tutib olindi va mag'lubiyatga uchradi.Uning kuchlari Virjiniya shtatining Strasburg shahriga chekinishdi.General-mayor Devid Xanter Sigelning o'rnini egalladi va Ittifoqning hujumini davom ettirdi va Piedmont jangida Uilyam E. "Grumble" Jonsni mag'lub etdi.Jons jangda vafot etdi va Hunter Virjiniya shtatidagi Stauntonni egalladi.Konfederatsiya generali Jubal A. Erli va uning qoʻshinlari Linchburgga 17-iyun kuni soat 13.00 da yetib kelishdi. Garchi Hunter Lynchburgdagi temir yoʻllar va kasalxonalarni va Jeyms daryosi kanalini yoʻq qilishni rejalashtirgan boʻlsa-da, Ertaning dastlabki boʻlinmalari yetib kelganida, Hunter oʻz kuchlari sonidan koʻp deb oʻylagan edi.Ovchi, ta'minot etishmasligi, G'arbiy Virjiniya orqali orqaga chekindi.General Robert E. Li Hunterning vodiydagi yutuqlaridan xavotirda edi, bu esa muhim temir yo'l liniyalari va Virjiniyada joylashgan Konfederatsiya kuchlari uchun ta'minotga tahdid soladi.U Jubal Erta korpusini Ittifoq qo'shinlarini vodiydan tozalash va iloji bo'lsa, Vashingtonga tahdid qilish uchun yubordi va Grantni o'z kuchlarini Liga qarshi Peterburg, Virjiniya atrofida susaytirishga majbur qilish umidida.Erta yaxshi boshlandi.U hech qanday qarshiliksiz vodiy bo'ylab daryodan pastga tushdi, Harpers paromini chetlab o'tdi, Potomak daryosini kesib o'tdi va Merilendga yo'l oldi.Grant Horatio G. Rayt boshchiligidagi korpusni va Jorj Kruk boshchiligidagi boshqa qo'shinlarni Vashingtonni mustahkamlash va erta ta'qib qilish uchun yubordi.Grant oxir-oqibat Hunterga sabrini yo'qotdi, xususan, uning Ertaga Chambersburgni yoqishiga ruxsat berdi va agar Erli hali ham bo'shashsa, Vashington zaif bo'lib qolishini bilardi.U erta mag'lub etish uchun etarlicha tajovuzkor yangi qo'mondon topdi: Filipp Sheridan, Potomak armiyasining otliq qo'mondoni, unga hududdagi barcha kuchlar qo'mondonligi berilgan va ularni Shenandoah armiyasi deb atagan.Sheridan dastlab sekin boshlandi, birinchi navbatda, 1864 yilgi prezidentlik saylovlari Avraam Linkolnning mag'lubiyatiga olib kelishi mumkin bo'lgan har qanday ofatdan qochish uchun ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qildi.Ertani zararsizlantirish va vodiyning harbiy bilan bog'liq iqtisodiyotini bostirish missiyalaridan so'ng Sheridan Peterburgda Grantga yordam berish uchun qaytib keldi.Erta korpusining aksariyat erkaklari dekabr oyida Peterburgda Liga qo'shilishdi, Erli esa skelet qo'shiniga qo'mondonlik qilish uchun vodiyda qoldi.U 1865 yil 2 martda Ueynsboro jangida mag'lubiyatga uchradi, shundan so'ng Li uni qo'mondonligidan chetlatadi, chunki Konfederatsiya hukumati va xalq unga ishonchini yo'qotgan edi.