Калоян вирішив помститися жителям міста Філіппополь, які добровільно пішли на співпрацю з хрестоносцями .За сприяння місцевих павлікан він захопив місто і наказав убити найвидатніших міщан.Простолюдинів у ланцюгах доставляли до Влахії (вільно визначеної території, розташованої на південь від нижнього Дунаю).Він повернувся до Тирново після того, як проти нього спалахнув бунт у другій половині 1205 або на початку 1206 року. За словами Хоніата, він «піддав бунтівників суворим покаранням і новим методам страти».Він знову вторгся у Фракію в січні 1206 р. За великою перемогою в битві під Адріанополем послідували інші перемоги болгар під Серресом і Пловдивом.Латинська імперія зазнала великих втрат, і восени 1205 року хрестоносці спробували перегрупувати та реорганізувати залишки своєї армії.Їх основні сили складалися з 140 лицарів і кількох тисяч воїнів, які базувалися на Русі.Він захопив Русіон і винищив його латинський гарнізон.Потім він зруйнував більшість фортець уздовж Віа Егнатії аж до Афіри.За всю військову операцію хрестоносці втратили понад 200 лицарів, багато тисяч воїнів і кілька венеціанських гарнізонів були повністю знищені.