Внаслідок війни з Візантією до кінця 1263 року Болгарія втратила значні території на користь двох своїх головних ворогів — Візантійської імперії та Угорщини .Костянтин міг лише звернутися за допомогою до татар Золотої Орди , щоб покласти край своїй ізоляції.Татарські хани майже два десятиліття були володарями болгарських монархів, хоча їхня влада була лише формальною.Колишнійсултан Руму Кайкаус II, який був ув'язнений за наказом Михайла VIII, також хотів повернути свій престол за допомогою татар.Один із його дядьків був видатним лідером Золотої Орди, і він посилав йому послання, щоб переконати татар вторгнутися до Візантійської імперії з болгарською допомогою.Тисячі татар перетнули замерзлий Нижній Дунай, щоб вторгнутися до Візантійської імперії наприкінці 1264 р. Костянтин незабаром приєднався до них, хоча він упав з коня і зламав ногу.Об'єднані татарсько-болгарські війська раптово атакували Михайла VIII, який повертався з Фессалії до Константинополя, але не змогли схопити імператора.Костянтин обложив візантійську фортецю Айнос (нині Енез у Туреччині), змусивши захисників здатися.Візантійці також погодилися звільнити Кайкауса (який незабаром виїхав до Золотої Орди), але його сім'я й після цього залишалася у в'язниці.