Хорасан був другою за величиною провінцією імперії Сасанідів .Він простягався від території сучасного північно-східного Ірану , північно-західного Афганістану та південного Туркменістану.У 651 році завоювання Хорасана було доручено Ахнафу ібн Каїсу.Аннаф вирушив з Куфи і пішов коротким і менш відвідуваним шляхом через Рей і Нішапур.Рей був уже в руках мусульман, і Нішапур здався без опору.З Нішапура Аннаф вирушив до Герата на заході Афганістану.Герат був укріпленим містом, і в результаті облога тривала кілька місяців, перш ніж він здався, в результаті чого весь південний Хорасан перейшов під контроль мусульман.Потім Ахнаф рушив на північ прямо до Мерва, на території сучасного Туркменістану.Мерв був столицею Хорасана, і тут Яздеґред III мав свій двір.Почувши про наступ мусульман, Яздегерд III вирушив до Балха.Під Мервом опору не чинили, і мусульмани без бою зайняли столицю Хорасан.Ахнаф залишився в Мерві та чекав підкріплення з Куфи.Тим часом Яздеґерд ​​також зібрав значну владу в Балху та об’єднався з тюркським ханом Фаргани, який особисто очолював контингент допомоги.Умар наказав Ахнафу розірвати союз.Хан Фаргани, розуміючи, що боротьба з мусульманами може поставити під загрозу його власне королівство, вийшов з альянсу та повернувся до Фаргани.Решта армії Яздеґерда зазнала поразки в битві на річці Оксус і відступила через Оксус до Трансоксіани.Сам Яздеґерд ​​ледве втік до Китаю. Мусульмани вже досягли найвіддаленіших кордонів Персії .За ними лежали землі турків, а ще далі лежавКитай .Ахнаф повернувся до Мерва і надіслав докладний звіт про свій успіх Умару, який напружено чекав, і попросив дозволу перетнути річку Оксус і вторгнутися в Трансоксіану.Умар наказав Ахнафу відступити і натомість зміцнити свою владу на південь від Окса.