Nagpasya si Kaloyan na maghiganti sa mga taong-bayan ng Philippopolis, na kusang-loob na nakipagtulungan sa mga krusada .Sa tulong ng mga lokal na Paulician, inagaw niya ang bayan at ipinag-utos ang pagpatay sa pinakakilalang mga magnanakaw.Ang mga karaniwang tao ay inihatid sa mga tanikala sa Vlachia (isang maluwag na tinukoy na teritoryo, na matatagpuan sa timog ng mas mababang Danube).Bumalik siya sa Tarnovo pagkatapos ng kaguluhan na sumiklab laban sa kanya noong ikalawang kalahati ng 1205 o unang bahagi ng 1206. "Isinailalim niya ang mga rebelde sa malupit na parusa at mga nobelang paraan ng pagpapatupad", ayon kay Choniates.Muli niyang sinalakay ang Thrace noong Enero 1206. Ang malaking tagumpay sa labanan sa Adrianople ay sinundan ng iba pang mga tagumpay ng Bulgaria sa Serres at Plovdiv.Ang Imperyong Latin ay dumanas ng mabibigat na kaswalti at noong taglagas ng 1205 sinubukan ng mga Krusada na muling pangkatin at muling ayusin ang mga labi ng kanilang hukbo.Ang kanilang pangunahing pwersa ay binubuo ng 140 kabalyero at ilang libong sundalo na nakabase sa Rusion.Nahuli niya ang Rousion at minasaker ang Latin garrison nito.Pagkatapos ay winasak niya ang karamihan sa mga kuta sa kahabaan ng Via Egnatia, hanggang sa Athira.Sa buong operasyon ng militar, nawalan ng mahigit 200 kabalyero ang mga Krusada, libu-libong sundalo at ilang garison ng Venetian ang ganap na nalipol.