Ang Khorasan ay ang pangalawang pinakamalaking lalawigan ng Sassanid Empire .Ito ay umaabot mula sa ngayon ay hilagang-silangan ng Iran , hilagang-kanluran ng Afghanistan at timog Turkmenistan.Noong 651 ang pananakop ng Khurasan ay itinalaga kay Ahnaf ibn Qais.Nagmartsa si Ahnaf mula sa Kufa at kumuha ng maikli at hindi gaanong madalas na ruta sa pamamagitan ng Rey at Nishapur.Nasa kamay na ng Muslim si Rey at sumuko si Nishapur nang walang pagtutol.Mula sa Nishapur, nagmartsa si Ahnaf patungong Herat sa kanlurang Afghanistan.Ang Herat ay isang pinatibay na bayan, at ang nagresultang pagkubkob ay tumagal ng ilang buwan bago ito sumuko, na nagdala sa buong katimugang Khorasan sa ilalim ng kontrol ng Muslim.Nagmartsa si Ahnaf sa hilaga nang direkta sa Merv, sa kasalukuyang Turkmenistan.Ang Merv ay ang kabisera ng Khurasan at dito idinaos ni Yazdegred III ang kanyang hukuman.Nang marinig ang pagsulong ng mga Muslim, umalis si Yazdegerd III patungong Balkh.Walang pagtutol na inihandog sa Merv, at sinakop ng mga Muslim ang kabisera ng Khurasan nang walang laban.Nanatili si Ahnaf sa Merv at naghintay ng reinforcement mula sa Kufa.Samantala, nakakuha din si Yazdegerd ng malaking kapangyarihan sa Balkh at nakipag-alyansa sa Turkic Khan ng Farghana, na personal na namuno sa relief contingent.Inutusan ni Umar si Ahnaf na sirain ang alyansa.Ang Khan ng Farghana, na napagtatanto na ang pakikipaglaban sa mga Muslim ay maaaring magdulot ng panganib sa kanyang sariling kaharian, ay umalis sa alyansa at bumalik sa Farghana.Ang natitira sa hukbo ni Yazdegerd ay natalo sa Labanan ng Oxus River at umatras sa kabila ng Oxus patungong Transoxiana.Si Yazdegerd mismo ay makitid na nakatakas sa China. Narating na ngayon ng mga Muslim ang pinakalabas na hangganan ng Persia .Higit pa riyan ay matatagpuan ang mga lupain ng mga Turko at higit pa saChina .Bumalik si Ahnaf sa Merv at nagpadala ng isang detalyadong ulat ng kanyang tagumpay sa naghihintay na si Umar, at humingi ng pahintulot na tumawid sa ilog ng Oxus at salakayin ang Transoxiana.Inutusan ni Umar si Ahnaf na tumayo at sa halip ay pagsamahin ang kanyang kapangyarihan sa timog ng Oxus.