Kasunod ng pagbagsak ng dinastiyang Qin , kinuha ni Zhao Tuo ang kontrol sa Guangzhou at pinalawak ang kanyang teritoryo sa timog ng Red River bilang isa sa mga pangunahing target ng dinastiyang Qin ay upang matiyak ang mahahalagang daungan sa baybayin para sa kalakalan.^[34] Namatay ang Unang Emperador noong 210 BCE, at ang kanyang anak na si Zhao Huhai ay naging Ikalawang Emperador ng Qin.Noong 206 BCE ang dinastiyang Qin ay tumigil sa pag-iral, at ang mga mamamayang Yue ng Guilin at Xiang ay higit na nagsasarili muli.Noong 204 BCE, itinatag ni Zhao Tuo ang Kaharian ng Nanyue, kasama ang Panyu bilang kabisera, at idineklara ang kanyang sarili bilang Martial King ng Nanyue at hinati ang kanyang imperyo sa pitong probinsya, na pinangangasiwaan ng pinaghalong Han Chinese at Yue pyudal lords.^[35]Si Liu Bang, pagkatapos ng mga taon ng digmaan sa kanyang mga karibal, ay itinatag ang dinastiyang Han at muling pinagsama ang Central China noong 202 BCE.Noong 196 BCE, ipinadala ni Liu Bang, ngayon ay Emperador Gaozu, si Lu Jia sa Nanyue sa pag-asang makuha ang katapatan ni Zhao Tuo.Pagkarating, nakipagkita si Lu kay Zhao Tuo at sinasabing natagpuan siya nito na nakasuot ng damit na Yue at binabati ayon sa kanilang kaugalian, na ikinagalit niya.Isang mahabang palitan ang naganap, ^[36] kung saan sinasabing pinayuhan ni Lu si Zhao Tuo, na itinuro na siya ay Intsik, hindi si Yue, at dapat na panatilihin ang pananamit at kagandahang-asal ng mga Intsik at hindi kinalimutan ang mga tradisyon ng kanyang mga ninuno.Pinuri ni Lu ang lakas ng korte ng Han at nagbabala laban sa isang kaharian na kasing liit ni Nanyue na nangangahas na salungatin ito.Nagbanta pa siya na papatayin ang mga kamag-anak ni Zhao sa China at sisirain ang kanilang mga ninuno na libingan, pati na rin ang pagpilit sa Yue na patalsikin si Zhao mismo.Kasunod ng banta, nagpasya si Zhao Tuo na tanggapin ang selyo ni Emperor Gaozu at isumite sa awtoridad ng Han.Ang mga relasyon sa kalakalan ay itinatag sa hangganan sa pagitan ng Nanyue at Han kaharian ng Changsha.Bagama't pormal na isang estado ng paksang Han, tila napanatili ng Nanyue ang isang malaking sukat ng de facto na awtonomiya.Ang kaharian ng Âu Lạc ay nasa timog ng Nanyue sa mga unang taon ng pag-iral ng Nanyue, kung saan ang Âu Lạc ay pangunahing matatagpuan sa bahagi ng Red River delta, at ang Nanyue ay sumasaklaw sa Nanhai, Guilin, at Xiang Commanderies.Noong panahong magkasamang umiral sina Nanyue at Âu Lạc, kinilala ni Âu Lạc ang pananakop ni Nanyue, lalo na dahil sa kanilang damdaming kontra-Han sa isa't isa.Binuo at pinalakas ni Zhao Tuo ang kanyang hukbo, na natatakot sa pag-atake ng Han.Gayunpaman, nang bumuti ang relasyon sa pagitan ng Han at Nanyue, noong 179 BCE, tinalo ni Zhao Tuo si Haring An Dương Vương at sinanib ang Âu Lạc.^[37]