Sinakop ng muling nabuhay na Bulgaria ang teritoryo sa pagitan ng Black Sea, Danube at Stara Planina, kabilang ang isang bahagi ng silangang Macedonia, Belgrade at ang lambak ng Morava.Nagsagawa din ito ng kontrol sa Wallachia ^[29] Si Tsar Kaloyan (1197–1207) ay pumasok sa isang unyon sa Papacy, sa gayon ay natiyak ang pagkilala sa kanyang titulong "Rex" (Hari) bagaman nais niyang kilalanin bilang "Emperor" o "Tsar " ng mga Bulgarian at Vlach.Nakipagdigma siya sa Byzantine Empire at (pagkatapos ng 1204) sa Knights of the Fourth Crusade , na sinakop ang malaking bahagi ng Thrace, Rhodopes, Bohemia, at Moldavia pati na rin ang buong Macedonia.Sa Labanan ng Adrianople noong 1205, natalo ni Kaloyan ang mga puwersa ng Imperyong Latin at sa gayon ay nilimitahan ang kapangyarihan nito mula sa pinakaunang taon ng pagkakatatag nito.Ang kapangyarihan ng mga Hungarian at sa ilang lawak ay napigilan ng mga Serb ang makabuluhang paglawak sa kanluran at hilaga-kanluran.Sa ilalim ni Ivan Asen II (1218–1241), ang Bulgaria ay muling naging isang rehiyonal na kapangyarihan, na sumakop sa Belgrade at Albania .Sa isang inskripsiyon mula sa Turnovo noong 1230 pinamagatan niya ang kanyang sarili na "In Christ the Lord faithful Tsar and autocrat of the Bulgarians, son of the old Asen".Ang Bulgarian Orthodox Patriarchate ay naibalik noong 1235 na may pag-apruba ng lahat ng silangang Patriarchate, kaya nagtapos sa unyon sa Papacy.Si Ivan Asen II ay may reputasyon bilang isang matalino at makataong pinuno, at nagbukas ng ugnayan sa kanlurang Katoliko, lalo na sa Venice at Genoa , upang mabawasan ang impluwensya ng mga Byzantine sa kanyang bansa.Ang Tarnovo ay naging isang pangunahing sentrong pang-ekonomiya at relihiyon—isang "Ikatlong Roma", hindi tulad ng bumabagsak na Constantinople.^[30] Bilang Simeon the Great noong unang imperyo, pinalawak ni Ivan Asen II ang teritoryo hanggang sa mga baybayin ng tatlong dagat (Adriatic, Aegean at Black), sinanib ang Medea - ang huling kuta bago ang mga pader ng Constantinople, hindi matagumpay na kinubkob ang lungsod noong 1235 at ibinalik ang nawasak mula noong 1018 Bulgarian Patriarchate.Ang lakas ng militar at ekonomiya ng bansa ay bumaba pagkatapos ng pagtatapos ng dinastiyang Asen noong 1257, na nahaharap sa panloob na mga salungatan, patuloy na pag-atake ng Byzantine at Hungarian at dominasyon ng Mongol .^[31] Ipinanumbalik ni Tsar Teodore Svetoslav (naghari noong 1300–1322) ang prestihiyo ng Bulgaria mula 1300, ngunit pansamantala lamang.Ang kawalang-tatag sa politika ay patuloy na lumago, at ang Bulgaria ay unti-unting nagsimulang mawalan ng teritoryo.