Utawala mbaya wa mfalme wa mwisho wa Komenian Andronikos I (r. 1183–85) ulizidisha hali ya wakulima na waungwana wa Bulgaria.Tendo la kwanza la mrithi wake Isaac II Angelos lilikuwa kutoza ushuru wa ziada ili kufadhili harusi yake.Mnamo 1185, ndugu wawili wa aristocrat kutoka Tarnovo, Theodore na Asen, walimwomba mfalme awaandikishe katika jeshi na kuwapa ardhi, lakini Isaac II alikataa na kumpiga Asen kofi usoni.Waliporudi Tarnovo, akina ndugu waliagiza ujenzi wa kanisa lililowekwa wakfu kwa Mtakatifu Demetrius wa Salonica.Walionyesha watu icon ya sherehe ya mtakatifu, ambaye walidai alikuwa ameondoka Salonica ili kuunga mkono sababu ya Kibulgaria na wakatoa wito wa uasi.Tendo hilo lilikuwa na matokeo yaliyotamaniwa kwa idadi ya watu wa kidini, ambao walishiriki kwa shauku katika uasi dhidi ya Wabyzantium.Theodore, kaka mkubwa, alitawazwa kuwa Maliki wa Bulgaria chini ya jina la Peter IV.Takriban Bulgaria yote iliyo kaskazini mwa Milima ya Balkan—eneo linalojulikana kama Moesia—mara moja lilijiunga na waasi, ambao pia walipata usaidizi wa Wakuman , kabila la Waturuki linalokaa kaskazini mwa mto Danube.Hivi karibuni, Cumans wakawa sehemu muhimu ya jeshi la Bulgaria, na kuchukua jukumu kubwa katika mafanikio yaliyofuata.Mara tu uasi ulipoanza, Peter IV alijaribu kuuteka mji mkuu wa zamani wa Preslav lakini alishindwa;alitangaza Tarnovo kuwa mji mkuu wa Bulgaria.