Ivan Asen II alirithiwa na mtoto wake mchanga Kaliman I. Licha ya mafanikio ya awali dhidi ya Wamongolia , utawala wa mfalme mpya uliamua kuepuka mashambulizi zaidi na kuchagua kulipa kodi badala yake.Ukosefu wa mfalme mwenye nguvu na kuongezeka kwa ushindani kati ya wakuu kulisababisha Bulgaria kupungua haraka.Mpinzani wake mkuu Nisea aliepuka mashambulizi ya Wamongolia na kupata mamlaka katika Balkan.Baada ya kifo cha Kaliman I mwenye umri wa miaka 12 mnamo 1246, kiti cha enzi kilifuatiwa na watawala kadhaa wa muda mfupi.Udhaifu wa serikali mpya ulifunuliwa wakati jeshi la Nikaea lilipoteka maeneo makubwa ya kusini mwa Thrace, Rhodopes, na Makedonia—kutia ndani Adrianople, Tsepina, Stanimaka, Melnik, Serres, Skopje, na Ohrid—ambalo lilikabili upinzani mdogo.Wahungari pia walitumia udhaifu wa Kibulgaria, wakimiliki Belgrade na Braničevo.