Baada ya kushindwa Isaac II Angelos alianzisha muungano na Mfalme Bela III wa Hungaria dhidi ya adui wa kawaida.Byzantium ililazimika kushambulia kutoka kusini na Hungary ilipaswa kuvamia ardhi ya kaskazini-magharibi ya Bulgaria na kuchukua Belgrade, Branichevo na hatimaye Vidin lakini mpango huo haukufaulu.Mnamo Machi 1195 Isaac II alifanikiwa kuandaa kampeni dhidi ya Bulgaria lakini aliondolewa na kaka yake Alexios III Angelos na kampeni hiyo ilishindwa pia.Katika mwaka huo huo, jeshi la Bulgaria lilisonga mbele kuelekea kusini-magharibi na kufika karibu na Serres likichukua ngome nyingi njiani.Wakati wa majira ya baridi, Wabulgaria walirudi kaskazini lakini mwaka uliofuata walijitokeza tena na kushindwa jeshi la Byzantine chini ya sebastokrator Isaac karibu na mji.Wakati wa vita, wapanda farasi wa Byzantine walizingirwa, wakipata hasara kubwa, na kamanda wao alitekwa.