Tangu karne ya 1 KK, mpaka kati ya milki za Kirumi (baadaye Byzantine ) na Parthian (baadaye Sassanid ) ulikuwa Mto Euphrates.Mpaka ulikuwa ukigombaniwa kila mara.Vita vingi, na hivyo ngome nyingi, zilijikita katika maeneo yenye vilima ya kaskazini, kwani Jangwa kubwa la Arabia au Siria (Arabia ya Kirumi) lilitenganisha milki pinzani za kusini.Hatari pekee iliyotarajiwa kutoka kusini ilikuwa uvamizi wa mara kwa mara wa watu wa makabila ya Waarabu waliokuwa wakihamahama.Himaya zote mbili kwa hiyo zilishirikiana na falme ndogo za Kiarabu, nusu-huru, ambazo zilitumika kama majimbo ya hifadhi na kulinda Byzantium na Uajemi dhidi ya mashambulizi ya Bedouin.Wateja wa Byzantine walikuwa Waghassanid;wateja wa Kiajemi walikuwa Lakhmids.Ghassanid na Lakhmids waligombana kila mara, jambo ambalo liliwafanya wachukuliwe, lakini hilo halikuwaathiri sana Wabyzantine au Waajemi.Katika karne ya 6 na 7, mambo mbalimbali yaliharibu usawa wa mamlaka ambao ulikuwa umeshikilia kwa karne nyingi.Mgogoro na Wabyzantine ulichangia sana udhaifu wake, kwa kunyonya rasilimali za Sassanid, na kuiacha kuwa shabaha kuu kwa Waislamu.