På grund av de dyra och misslyckade krigen, upprepade mongoliska räder och ekonomisk instabilitet, stod regeringen inför ett uppror 1277. Ivaylos uppror var ett uppror från de bulgariska bönderna mot kejsar Konstantin Tikhs inkompetenta styre och den bulgariska adeln.Revolten drevs främst av de centrala myndigheternas misslyckande att konfrontera det mongoliska hotet i nordöstra Bulgarien .Mongolerna hade plundrat och härjat den bulgariska befolkningen i årtionden, särskilt i regionen Dobrudzha.De statliga institutionernas svaghet berodde på den accelererande feodaliseringen av det andra bulgariska riket.Bondeledaren Ivaylo, som av de samtida bysantinska krönikörerna sägs ha varit en svinskötare, visade sig vara en framgångsrik general och karismatisk ledare.Under de första månaderna av upproret besegrade han mongolerna och kejsarens arméer och dödade personligen Konstantin Tikh i strid.Senare gjorde han ett triumferande intåg i huvudstaden Tarnovo, gifte sig med Maria Palaiologina Kantakouzene, kejsarens änka, och tvingade adeln att erkänna honom som kejsare av Bulgarien.