Konstantins mindre svåger, Johannes IV Laskaris, avsattes och förblindades av sin tidigare förmyndare och medhärskare, Michael VIII Palaiologos , före slutet av 1261. Michael VIII:s armé hade ockuperat Konstantinopel redan i juli, och därför gjorde kuppen honom ensam härskare över det återställda bysantinska riket.Imperiets återfödelse förändrade de traditionella relationerna mellan makterna på Balkanhalvön.Dessutom bestämde sig Konstantines fru för att hämnas sin brors stympning och övertalade Konstantine att vända sig mot Michael.Mitso Asen, tidigare kejsare, som fortfarande höll i sydöstra Bulgarien , slöt en allians med bysantinerna, men en annan mäktig adelsman, Jacob Svetoslav, som hade tagit kontroll över den sydvästra regionen, var lojal mot Konstantin.Efter att ha gynnats av ett krig mellan det bysantinska riket, Republiken Venedig , Achaea och Epirus, invaderade Konstantin Thrakien och intog Stanimaka och Philippopolis hösten 1262. Mitso tvingades också fly till Mesembrien (nuvarande Nesebar i Bulgarien).Efter att Konstantine belägrade staden, sökte Mitso hjälp från bysantinerna och erbjöd sig att överlämna Mesembria till dem i utbyte mot landegendom i det bysantinska riket.Michael VIII accepterade erbjudandet och skickade Michael Glabas Tarchaneiotes för att hjälpa Mitso 1263.En andra bysantinsk armé stormade in i Thrakien och återerövrade Stanimaka och Philippopolis.Efter att ha tagit Mesembria från Mitso, fortsatte Glabas Tarchaneiotes sin kampanj längs Svarta havet och ockuperade Agathopolis, Sozopolis och Anchialos.Under tiden tog den bysantinska flottan kontroll över Vicina och andra hamnar vid Donaudeltat.Glabas Tarchaneiotes attackerade Jacob Svetoslav som bara kunde göra motstånd med ungersk hjälp, så han accepterade Béla IV:s överhöghet.