Efter 1328 vann Andronikos III och avsatte sin farfar.Serbien och bysantinerna gick in i en period av dåliga relationer, närmare tillståndet av odeklarerat krig.Tidigare, 1324, skilde han sig och avsatte sin hustru och Stefans syster Anna Neda, och gifte sig med Andronikos III:s syster Theodora.Under den tiden erövrade serberna några viktiga städer som Prosek och Prilep och belägrade till och med Ohrid (1329).Båda imperierna (bysantinska och bulgariska) var allvarligt oroade över den snabba tillväxten i Serbien och den 13 maj 1327 fastställde ett klart antiserbiskt fredsavtal.Efter ytterligare ett möte med Andronikos III 1329 beslutade härskarna att invadera sin gemensamma fiende;Michael Asen III förberedde sig för gemensamma militära operationer mot Serbien.Planen inkluderade en grundlig eliminering av Serbien och dess uppdelning mellan Bulgarien och det bysantinska riket.Huvuddelen av de två arméerna slog läger i närheten av Velbazhd, men både Michael Shishman och Stefan Dečanski förväntade sig förstärkningar och från den 24 juli inledde de förhandlingar som slutade med en endags vapenvila.Kejsaren hade andra problem som påverkade hans beslut om vapenvila: arméns försörjningsenheter hade ännu inte anlänt och bulgarerna hade ont om mat.Deras trupper spreds runt i landet och de närliggande byarna för att söka efter proviant.Under tiden fick serberna en ansenlig förstärkning, 1 000 tungt beväpnade katalanska ryttare legosoldater, ledda av hans son Stefan Dušan under natten, och bröt sitt ord och attackerade den bulgariska armén.tidigt den 28 juli 1330 och överraskade den bulgariska armén.Den serbiska segern formade maktbalansen på Balkan under de kommande två decennierna.