Med början på 1480-talet stod Ava inför ständiga interna uppror och externa attacker från Shanstaterna och började sönderfalla.1510 förklarade Taungoo, som ligger i det avlägsna sydöstra hörnet av Ava-riket, också självständighet.^[39] När konfederationen av Shan-staterna erövrade Ava 1527, flydde många flyktingar sydost till Taungoo, ett landlåst smårike i fred, och ett omgivet av större fientliga kungadömen.Taungoo, ledd av dess ambitiösa kung Tabinshwehti och hans vice general Bayinnaung, skulle fortsätta att återförena de småriken som hade funnits sedan det hedniska imperiets fall och hittade det största imperiet i Sydostasiens historia.Först besegrade uppkomlingens kungarike en mer kraftfull Hanthawaddy i Taungoo-Hanthawaddy-kriget (1534–41).Tabinshwehti flyttade huvudstaden till nyfångade Bago 1539. Taungoo hade utökat sin auktoritet till Pagan 1544 men misslyckades med att erövra Arakan 1545–47 och Siam 1547–49.Tabinshwehtis efterträdare Bayinnaung fortsatte expansionspolitiken och erövrade Ava 1555, Nearer/Cis-Salween Shan States (1557), Lan Na (1558), Manipur (1560), Farther/Trans-Salween Shan states (1562–63), Siam (1564, 1569) och Lan Xang (1565–74), och förde mycket av västra och centrala fastlandet i Sydostasien under hans styre.Bayinnaung införde ett bestående administrativt system som minskade makten hos ärftliga Shan-hövdingar och förde Shan-tullarna i linje med låglandets normer.^[40] Men han kunde inte replikera ett effektivt administrativt system överallt i sitt avlägsna imperium.Hans imperium var en lös samling av tidigare suveräna kungadömen, vars kungar var lojala mot honom, inte kungariket Taungoo.Det överutvidgade imperiet, som hölls samman av skydds- och klientrelationer, sjönk kort efter hans död 1581. Siam bröt sig loss 1584 och gick i krig med Burma till 1605. År 1597 hade kungariket förlorat alla sina ägodelar, inklusive Taungoo, dynastins släkthem.År 1599 plundrade de arakanesiska styrkorna med hjälp av portugisiska legosoldater och i allians med de upproriska Taungoo-styrkorna Pegu.Landet föll i kaos, med varje region anspråk på en kung.Den portugisiske legosoldaten Filipe de Brito e Nicote gjorde omedelbart uppror mot sina arakanesiska mästare och etablerade Goa-stödda portugisiska styre vid Thanlyin 1603.Trots att det var en tumultartad tid för Myanmar, ökade Taungoo-expansionerna nationens internationella räckvidd.Nyrika köpmän från Myanmar handlade så långt som till Rajahnate av Cebu i Filippinerna där de sålde burmesiskt socker (śarkarā) för Cebuano-guld.^[41] Filippinerna hade också handelsgemenskaper i Myanmar, historikern William Henry Scott, som citerade det portugisiska manuskriptet Summa Orientalis, noterade att Mottama i Burma (Myanmar) hade en stor närvaro av köpmän från Mindanao, Filippinerna.^[42] The Lucoes, en rival till den andra filippinska gruppen, Mindanaoans, som istället kom från ön Luzon, anställdes också som legosoldater och soldater för både Siam (Thailand) och Burma (Myanmar), i burmesisk-siamesiska Krig, samma fall som portugiserna, som också var legosoldater för båda sidor.^[43]