Efterträdaren till Balša II, Đurađ II Stracimirović Balšić, styrde Zeta från 1385 till 1403;han var Balšas brorson och son till Stracimir.Han hade också svårigheter att kontrollera de lokala feodalherrarna, utan kontroll över hela Övre Zetans förläningar.Dessutom accepterade feodalherrarna runt Onogošt (Nikšić) det venetianska skyddet.Den mest framstående av dessa herrar var Radič Crnojević, som kontrollerade området mellan Budva och berget Lovćen.Dessutom anslöt sig ett antal Arbanas feodalherrar, särskilt Lekë Dukagjini och Paul Dukagjini i konspirationen mot Đurađ II.Med detta i åtanke, såväl som den ständiga faran från turkarna, upprätthöll Đurađ II starka familjeband med Serbiens dåtida främste herre, prins Lazar.För att hjälpa prins Lazar att försvara de serbiska länderna från ottomansk invasion skickade Đurađ II sina trupper tillsammans med Ban Tvrtko I Kotromanićs styrkor (som han hade en tvist med om Kotor) för att möta den ottomanska armén vid Kosovo Polje.Trots Sultan Murad I:s död led den serbiska armén ett nederlag i det episka slaget vid Kosovo 1389. Enligt källorna deltog Đurađ II inte i striden, eftersom han var i Ulcinj i södra Zeta.Under senare år spelade Đurađ II skickliga diplomatiska spel för att öka rivaliteten mellan ottomanerna och venetianerna .I det syftet erbjöd han Skadar båda i hopp om att han så småningom skulle kunna behålla den.Efter två års strider gick turkar och venetianare överens om att överlåta det till Đurađ II, som var neutral i konflikten.På samma sätt gav rivaliteten mellan venetianer och ungrare en fördel för honom.Efter ett allvarligt nederlag för sina styrkor av turkar nära Nicopolis, gav den ungerske kungen Sigismund honom titeln prins av Arbania och kontrollen över öarna Hvar och Korčula.I fejden mellan Đurađ Branković och hans farbror, Stefan Lazarević (son till prins Lazar), som senare fick titeln bysantinsk despot, stod Đurađ II på Stefans sida.På grund av Đurađs stöd besegrade Stefan turkiska styrkor ledda av Đurađ Branković i slaget vid Tripolje på Kosovofältet i november 1402.