Agha Mohammad Khan, efter att ha gått segrande ur inbördeskriget efter den sista Zand-kungens bortgång, fokuserade på att återförena och centralisera Iran.^[54] Efter Nader Shah och Zand-eran hade Irans kaukasiska territorier bildat olika khanater.Agha Mohammad Khan syftade till att återinföra dessa regioner i Iran och ansåg dem vara lika integrerade som vilket fastlandsterritorium som helst.Ett av hans primära mål var Georgien, som han såg som avgörande för iransk suveränitet.Han krävde att den georgiske kungen, Erekle II, skulle avsäga sig sitt fördrag från 1783 med Ryssland och acceptera persisk överhöghet, vilket Erekle II vägrade.Som svar inledde Agha Mohammad Khan en militär kampanj som framgångsrikt återupprättade iransk kontroll över olika kaukasiska territorier, inklusive dagens Armenien , Azerbajdzjan , Dagestan och Igdir.Han triumferade i slaget vid Krtsanisi, vilket ledde till att Tbilisi intogs och Georgien i praktiken underkuvas.^[55]År 1796, efter att ha återvänt från sin framgångsrika kampanj i Georgien och transporterat tusentals georgiska fångar till Iran, kröntes Agha Mohammad Khan formellt till Shah.Hans regeringstid avbröts av ett lönnmord 1797 när han planerade en annan expedition mot Georgien.Efter hans död utnyttjade Ryssland den regionala instabiliteten.1799 gick ryska styrkor in i Tbilisi och 1801 hade de effektivt annekterat Georgien.Denna expansion markerade början av de rysk-persiska krigen (1804-1813 och 1826-1828), vilket ledde till att östra Georgien, Dagestan, Armenien och Azerbajdzjan slutligen överlämnades till Ryssland, enligt fördragen mellan Gulistan och Turkmenchay.Territorierna norr om floden Aras, inklusive samtida Azerbajdzjan, östra Georgien, Dagestan och Armenien, förblev således en del av Iran fram till deras ockupation av Ryssland på 1800-talet.^[56]Efter de rysk-persiska krigen och den officiella förlusten av stora territorier i Kaukasus inträffade betydande demografiska förändringar.Krigen 1804–1814 och 1826–1828 ledde till stora migrationer kända som kaukasiska Muhajirs till fastlandet Iran.Denna rörelse inkluderade olika etniska grupper som Ayrums, Qarapapaqs, Circassians, Shia Lezgins och andra transkaukasiska muslimer.^[57] Efter slaget vid Ganja 1804 återbosattes många Ayrums och Qarapapaqs i Tabriz, Iran.Under hela kriget 1804–1813, och senare under konflikten 1826–1828, migrerade fler av dessa grupper från de nyerövrade ryska territorierna till Solduz i dagens västra Azerbajdzjan-provinsen, Iran.^[58] De ryska militära aktiviteterna och styrelsefrågorna i Kaukasus drev ett stort antal muslimer och några georgiska kristna i exil i Iran.^[59]Från 1864 till början av 1900-talet inträffade ytterligare utvisningar och frivilliga migrationer efter den ryska segern i det kaukasiska kriget.Detta ledde till ytterligare rörelser av kaukasiska muslimer, inklusive azerbajdzjaner, andra transkaukasiska muslimer och nordkaukasiska grupper som tjerkasser, shia-lezginer och laker, mot Iran och Turkiet.^[57] Många av dessa migranter spelade avgörande roller i Irans historia och utgjorde en betydande del av den persiska kosackbrigaden som etablerades i slutet av 1800-talet.^[60]Turkmenchayfördraget 1828 underlättade också vidarebosättningen av armenier från Iran till de nyligen ryskkontrollerade territorierna.^[61] Historiskt sett var armenier en majoritet i östra Armenien men blev en minoritet efter Timurs kampanjer och efterföljande islamisk dominans.^[62] Den ryska invasionen av Iran förändrade ytterligare den etniska sammansättningen, vilket ledde till en armenisk majoritet i östra Armenien 1832. Denna demografiska förändring förstärktes ytterligare efter Krimkriget och det rysk-turkiska kriget 1877–1878.^[63]Under denna period upplevde Iran ökat västerländskt diplomatiskt engagemang under Fath Ali Shah.Hans barnbarn, Mohammad Shah Qajar, influerad av Ryssland, försökte utan framgång fånga Herat.Naser al-Din Shah Qajar, som efterträdde Mohammad Shah, var en mer framgångsrik härskare och grundade Irans första moderna sjukhus.^[64]Den stora persiska hungersnöden 1870–1871 var en katastrofal händelse som resulterade i cirka två miljoner människors död.^[65] Denna period markerade en betydande övergång i persisk historia, vilket ledde till den persiska konstitutionella revolutionen mot shahen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.Trots utmaningar medgav Shahen en begränsad konstitution 1906, vilket förvandlade Persien till en konstitutionell monarki och ledde till att det första Majlis (parlamentet) sammankallades den 7 oktober 1906.Upptäckten av olja 1908 i Khuzestan av britterna intensifierade utländska intressen i Persien, särskilt av det brittiska imperiet (relaterade till William Knox D'Arcy och Anglo-Iranian Oil Company, nu BP).Denna period präglades också av den geopolitiska rivaliteten mellan Storbritannien och Ryssland om Persien, känt som The Great Game.Den anglo-ryska konventionen från 1907 delade upp Persien i inflytandesfärer, vilket undergrävde dess nationella suveränitet.Under första världskriget ockuperades Persien av brittiska, ottomanska och ryska styrkor men förblev i stort sett neutrala.Efter första världskriget och den ryska revolutionen försökte Storbritannien upprätta ett protektorat över Persien, vilket till slut misslyckades.Instabiliteten inom Persien, som framhävdes av den konstitutionalistiska rörelsen Gilan och Qajar-regeringens försvagning, banade väg för Reza Khans, senare Reza Shah Pahlavis uppkomst, och upprättandet av Pahlavi-dynastin 1925. En avgörande militärkupp 1921 ledde till av Reza Khan från den persiska kosackbrigaden och Seyyed Zia'eddin Tabatabai, syftade ursprungligen till att kontrollera regeringstjänstemän snarare än att direkt störta Qajar-monarkin.^[66] Reza Khans inflytande växte, och 1925, efter att ha tjänat som premiärminister, blev han den första Shahen av Pahlavi-dynastin.