Ага Мохамед Кан, након што је изашао као победник из грађанског рата након смрти последњег краља Занда, фокусирао се на поновно уједињење и централизацију Ирана.^[54] После Надер Шаха и Зандове ере, иранске кавкаске територије су формирале различите канате.Агха Мохаммад Кхан је имао за циљ да поново укључи ове регионе у Иран, сматрајући их интегралним као и било коју територију копна.Једна од његових примарних мета била је Грузија, коју је сматрао кључном за ирански суверенитет.Захтевао је да се грузијски краљ Ерекле ИИ одрекне свог уговора са Русијом из 1783. и поново прихвати персијски суверенитет, што је Ерекле ИИ одбио.Као одговор, Ага Мохамед Кан је покренуо војну кампању, успешно поново потврдивши иранску контролу над различитим кавкаским територијама, укључујући данашњу Јерменију , Азербејџан , Дагестан и Игдир.Тријумфовао је у бици код Крцанисија, што је довело до заузимања Тбилисија и ефективног поновног покоравања Грузије .^[55]Године 1796, након повратка из своје успешне кампање у Грузији и транспорта хиљада грузијских заробљеника у Иран, Ага Мохамед Кан је формално крунисан за шаха.Његова владавина прекинута је атентатом 1797. док је планирао још једну експедицију против Грузије.Након његове смрти, Русија је искористила регионалну нестабилност.Године 1799. руске снаге су ушле у Тбилиси, а до 1801. су ефективно анектирале Грузију.Ово проширење означило је почетак руско-персијских ратова (1804-1813 и 1826-1828), што је довело до коначног уступања источне Грузије, Дагестана, Јерменије и Азербејџана Русији, као што је предвиђено у Гулистанским и Туркменчајским уговорима.Тако су територије северно од реке Арас, укључујући савремени Азербејџан, источну Грузију, Дагестан и Јерменију, остале у саставу Ирана све до њихове окупације од стране Русије у 19. веку.^[56]Након руско-персијских ратова и званичног губитка огромних територија на Кавказу, дошло је до значајних демографских померања.Ратови 1804–1814 и 1826–1828 довели су до великих миграција познатих као кавкаски мухаџири у континентални Иран.Овај покрет је укључивао различите етничке групе као што су Ајрумци, Карапапаци, Черкези, Шиити Лезгини и други транскавкаски муслимани.^[57] Након битке код Ганџе 1804. године, многи Ајрумци и Карапапаци су пресељени у Табриз, Иран.Током рата 1804–1813, а касније и током сукоба 1826–1828, више ових група са новоосвојених руских територија мигрирало је у Солдуз у данашњој провинцији Западни Азербејџан, Иран.^[58] Руске војне активности и питања управљања на Кавказу одвели су велики број муслимана и неке грузијске хришћане у изгнанство у Иран.^[59]Од 1864. па све до почетка 20. века, уследила су даља протеривања и добровољне миграције након руске победе у Кавкаском рату.То је довело до додатних кретања кавкаских муслимана, укључујући Азербејџане, друге транскавкаске муслимане и севернокавкаске групе попут Черкеза, шиитских лезгина и Лака, према Ирану и Турској.^[57] Многи од ових миграната играли су кључну улогу у историји Ирана, чинећи значајан део Персијске козачке бригаде основане крајем 19. века.^[60]Туркменчајски споразум из 1828. такође је омогућио пресељење Јермена из Ирана на територије под контролом Русије.^[61] Историјски гледано, Јермени су били већина у источној Јерменији, али су постали мањина након Тимурових кампања и касније исламске доминације.^[62] Руска инвазија Ирана додатно је променила етнички састав, што је довело до јерменске већине у источној Јерменији до 1832. Ова демографска промена је додатно учвршћена после Кримског рата и Руско-турског рата 1877–1878.^[63]Током овог периода, Иран је доживео повећан дипломатски ангажман Запада под Фатх Али Шахом.Његов унук, Мохаммад Схах Кајар, под утицајем Русије, безуспешно је покушао да заузме Херат.Насер ал-Дин Схах Кајар, наслиједио Мохаммад Схаха, био је успјешнији владар, основавши прву модерну болницу у Ирану.^[64]Велика персијска глад 1870–1871 била је катастрофалан догађај, који је резултирао смрћу око два милиона људи.^[65] Овај период је означио значајну транзицију у персијској историји, што је довело до персијске уставне револуције против шаха крајем 19. и почетком 20. века.Упркос изазовима, шах је пристао на ограничени устав 1906. године, трансформишући Персију у уставну монархију и доводећи до сазивања првог Меџлиса (парламента) 7. октобра 1906. године.Откриће нафте 1908. године у Кхузестану од стране Британаца појачало је стране интересе у Персији, посебно Британске империје (у вези са Вилијамом Ноксом Д'Арсијем и Англо-иранском нафтном компанијом, сада БП).Овај период обележило је и геополитичко ривалство између Уједињеног Краљевства и Русије око Персије, познато као Велика игра.Англо-руска конвенција из 1907. поделила је Персију на сфере утицаја, подривајући њен национални суверенитет.Током Првог светског рата , Персију су окупирале британске, отоманске и руске снаге, али је остала углавном неутрална.После Првог светског рата и руске револуције , Британија је покушала да успостави протекторат над Персијом, што на крају није успело.Нестабилност унутар Персије, наглашена уставним покретом Гилана и слабљењем владе Каџара, утрла је пут успону Реза Кана, касније Резе Шаха Пахлавија, и успостављању династије Пахлавија 1925. Главни војни удар из 1921. довео је до аутора Резе Кана из Персијске козачке бригаде и Сеједа Зиаедина Табатабаија, првобитно је имао за циљ контролу владиних званичника, а не директно рушење монархије Каџара.^[66] Утицај Реза Кана је растао и до 1925. године, након што је био премијер, постао је први шах из династије Пахлави.