Васкрсла Бугарска је заузела територију између Црног мора, Дунава и Старе планине, укључујући део источне Македоније, Београд и долину Мораве.Такође је вршила контролу над Влашком ^[29] Цар Калојан (1197–1207) је ушао у унију са папством, чиме је обезбедио признање своје титуле „Рек“ (Краљ) иако је желео да буде признат као „Цар“ или „Цар Бугара и Влаха.Водио је ратове против Византијског царства и (после 1204.) против витезова Четвртог крсташког рата , освајајући велике делове Тракије, Родопа, Чешке и Молдавије, као и целе Македоније.У бици код Адријанопоља 1205. године, Калојан је победио снаге Латинског царства и тиме ограничио његову моћ од прве године његовог оснивања.Моћ Мађара и донекле Срба спречила је значајно ширење на запад и северозапад.Под Иваном Асеном ИИ (1218–1241), Бугарска је поново постала регионална сила, окупирајући Београд и Албанију .У натпису из Турнова 1230. године себе је насловио "У Христу Господу верни цар и самодржац Бугара, син старог Асена".Бугарска православна патријаршија је обновљена 1235. уз одобрење свих источних патријаршија, чиме је окончана унија са папством.Иван Асен ИИ је имао репутацију мудрог и хуманог владара и отворио је односе са католичким западом, посебно Венецијом и Ђеновом , како би смањио утицај Византинаца на своју земљу.Тарново је постало велики економски и верски центар — „Трећи Рим“, за разлику од Константинопоља који је већ у опадању.^[30] Као Симеон Велики за време првог царства, Иван Асен ИИ је проширио територију на обале три мора (Јадранског, Егејског и Црног), припојио Медеју – последњу тврђаву пред зидинама Цариграда, безуспешно опседао град 1235. године. и обновио порушену од 1018. Бугарску патријаршију.Војна и економска моћ земље опала је након краја династије Асен 1257. године, суочавајући се са унутрашњим сукобима, сталним византијским и угарским нападима и монголском доминацијом.^[31] Цар Теодор Светослав (владао 1300–1322) вратио је бугарски престиж од 1300. године, али само привремено.Политичка нестабилност је наставила да расте, а Бугарска је постепено почела да губи територију.