Khorasan var den nest største provinsen i Sassanid-riket .Det strakte seg fra det som nå er nordøst i Iran , nordvestlige Afghanistan og det sørlige Turkmenistan.I 651 ble erobringen av Khurasan tildelt Ahnaf ibn Qais.Ahnaf marsjerte fra Kufa og tok en kort og mindre besøkt rute via Rey og Nishapur.Rey var allerede i muslimske hender og Nishapur overga seg uten motstand.Fra Nishapur marsjerte Ahnaf til Herat i det vestlige Afghanistan.Herat var en befestet by, og den resulterende beleiringen varte i noen måneder før den overga seg, og brakte hele det sørlige Khorasan under muslimsk kontroll.Ahnaf marsjerte deretter nordover direkte til Merv, i dagens Turkmenistan.Merv var hovedstaden i Khurasan og her holdt Yazdegred III sitt hoff.Etter å ha hørt om den muslimske fremrykningen dro Yazdegerd III til Balkh.Ingen motstand ble tilbudt ved Merv, og muslimene okkuperte hovedstaden Khurasan uten kamp.Ahnaf ble på Merv og ventet på forsterkning fra Kufa.I mellomtiden hadde Yazdegerd også samlet betydelig makt ved Balkh og alliert seg med den turkiske Khan fra Farghana, som personlig ledet hjelpekontingenten.Umar beordret Ahnaf til å bryte opp alliansen.Khan fra Farghana, som innså at kamp mot muslimene kunne sette hans eget rike i fare, trakk seg fra alliansen og trakk seg tilbake til Farghana.Resten av Yazdegerds hær ble beseiret i slaget ved Oxus River og trakk seg tilbake over Oxus til Transoxiana.Yazdegerd selv rømte så vidt til Kina. Muslimene hadde nå nådd Persias ytterste grenser.Utover det lå tyrkernes land og enda lenger låKina .Ahnaf kom tilbake til Merv og sendte en detaljert rapport om suksessen til den spente ventende Umar, og søkte tillatelse til å krysse Oxus-elven og invadere Transoxiana.Umar beordret Ahnaf til å trekke seg og i stedet konsolidere sin makt sør for Oxus.