Etterfølgeren til Balša II, Đurađ II Stracimirović Balšić, styrte Zeta fra 1385 til 1403;han var Balšas nevø og sønn av Stracimir.Han hadde også vanskeligheter med å kontrollere de lokale føydalherrene, uten kontroll over lenene til hele Øvre Zeta.I tillegg godtok føydalherrene rundt Onogošt (Nikšić) den venetianske beskyttelsen.Den mest fremtredende av disse herrene var Radič Crnojević, som kontrollerte området mellom Budva og Mount Lovćen.Dessuten ble en rekke føydalherrer fra Arbanas, spesielt Lekë Dukagjini og Paul Dukagjini med i konspirasjonen mot Đurađ II.Med dette i tankene, så vel som den konstante faren fra tyrkerne, opprettholdt Đurađ II sterke familiebånd med Serbias viktigste herre på den tiden, prins Lazar.For å hjelpe prins Lazar med å forsvare de serbiske landene fra osmansk invasjon, sendte Đurađ II troppene sine sammen med Ban Tvrtko I Kotromanićs styrker (som han hadde en tvist med om Kotor) for å møte den osmanske hæren ved Kosovo Polje.Til tross for Sultan Murad I's død, led den serbiske hæren et nederlag i det episke slaget ved Kosovo i 1389. Ifølge kildene deltok ikke Đurađ II i slaget, da han var i Ulcinj i Sør-Zeta.I senere år spilte Đurađ II dyktige diplomatiske spill for å styrke rivaliseringen mellom ottomanerne og venetianerne .Til det formål tilbød han Skadar begge i håp om at han til slutt ville være i stand til å beholde den.Etter to år med kamper ble tyrkere og venetianere enige om å overlate det til Đurađ II, som var nøytral i konflikten.På samme måte ga rivaliseringen mellom venetianere og ungarere en fordel for ham.Etter et alvorlig nederlag av styrkene hans av tyrkere nær Nicopolis, ga den ungarske kong Sigismund ham tittelen prins av Arbania og kontrollen over øyene Hvar og Korčula.I feiden mellom Đurađ Branković og onkelen hans, Stefan Lazarević (sønn av prins Lazar), som senere fikk tittelen bysantinsk despot, stilte Đurađ II seg på Stefans side.På grunn av Đurađs støtte, beseiret Stefan tyrkiske styrker ledet av Đurađ Branković i slaget ved Tripolje på Kosovo-feltet i november 1402.