County of Edessa var den første av korsfarerstatene som ble etablert under og etter det første korstoget .Det stammer fra 1098 da Baldwin av Boulogne forlot hovedhæren til det første korstoget og grunnla sitt eget fyrstedømme.Edessa var den nordligste, den svakeste og minst befolkede;som sådan var det gjenstand for hyppige angrep fra de omkringliggende muslimske statene styrt av ortoqidene, danskmennene og seljuk-tyrkerne .Grev Baldwin II og fremtidige greve Joscelin av Courtenay ble tatt til fange etter deres nederlag i slaget ved Harran i 1104. Joscelin ble tatt til fange for andre gang i 1122, og selv om Edessa kom seg noe etter slaget ved Azaz i 1125, ble Joscelin drept i kamp i 1131. Hans etterfølger Joscelin II ble tvunget inn i en allianse med det bysantinske riket , men i 1143 døde både den bysantinske keiseren John II Comnenus og kongen av Jerusalem Fulk av Anjou.Joscelin hadde også kranglet med Raymond II av Tripoli og Raymond av Poitiers, og etterlot Edessa uten mektige allierte.Zengi, som allerede forsøkte å utnytte Fulks død i 1143, skyndte seg nordover for å beleire Edessa, og ankom 28. november. Byen hadde blitt advart om hans ankomst og var forberedt på en beleiring, men det var lite de kunne gjøre mens Joscelin og hæren var andre steder.Zengi omringet hele byen, og innså at det ikke var noen hær som forsvarte den.Han bygde beleiringsmotorer og begynte å gruve murene, mens styrkene hans fikk selskap av kurdiske og turcomanske forsterkninger.Innbyggerne i Edessa gjorde motstand så mye de kunne, men hadde ingen erfaring med beleiringskrigføring;byens tallrike tårn forble ubemannede.De hadde heller ingen kunnskap om motgruvedrift, og en del av muren nær Timeporten kollapset den 24. desember. Zengis tropper stormet inn i byen og drepte alle de som ikke klarte å flykte til Citadel of Maniaces.Nyhetene om Edessas fall nådde Europa, og Raymond av Poitiers hadde allerede sendt en delegasjon inkludert Hugh, biskop av Jabala, for å søke hjelp fra pave Eugene III.Den 1. desember 1145 utstedte Eugene den pavelige bullen Quantum-forgjengerne som ba om det andre korstoget .