Etter å ha beseiret den kontinentale hæren i slaget ved Brandywine den 11. september og slaget ved Paoli den 20. september, utmanøvrerte Howe Washington og grep Philadelphia, hovedstaden i USA, den 26. september. Howe forlot en garnison på rundt 3000 soldater i Philadelphia, mens han flyttet hoveddelen av styrken sin til Germantown, deretter et avsidesliggende samfunn til byen.Etter å ha lært om divisjonen, bestemte Washington seg for å engasjere britene.Planen hans ba om at fire separate kolonner skulle konvergere om den britiske posisjonen ved Germantown.De to flankerende kolonnene var sammensatt av 3000 militser, mens sentrum-venstre, under Nathanael Greene, sentrum-høyre under John Sullivan, og reserven under Lord Stirling var sammensatt av vanlige tropper.Ambisjonen bak planen var å overraske og ødelegge den britiske styrken, omtrent på samme måte som Washington hadde overrasket og avgjørende beseiret hesserne ved Trenton.I Germantown hadde Howe sitt lette infanteri og 40. fot spredt over fronten hans som streiketter.I hovedleiren befalte Wilhelm von Knyphausen den britiske venstresiden, mens Howe selv ledet den britiske høyresiden personlig.En kraftig tåke skapte stor forvirring blant de nærme amerikanerne.Etter en skarp konkurranse dirigerte Sullivans kolonne de britiske stakittene.Usett i tåken barrikaderte rundt 120 menn fra den britiske 40th Foot Chew House.Da den amerikanske reserven rykket frem, tok Washington beslutningen om å starte gjentatte angrep på posisjonen, som alle mislyktes med store tap.Sullivans fløy trengte inn flere hundre meter bortenfor herskapshuset og ble oppgitt, og fikk lite ammunisjon og hørte kanonskudd bak seg.Da de trakk seg tilbake, kolliderte Anthony Waynes divisjon med en del av Greenes sent ankomne fløy i tåken.De tok feil av hverandre for fienden og åpnet ild, og begge enhetene trakk seg tilbake.I mellomtiden kastet Greenes venstre-senterkolonne tilbake den britiske høyresiden.Da Sullivans kolonne ble frastøtt, utflankerte britene Greenes kolonne.De to militskolonnene hadde bare lyktes i å avlede britenes oppmerksomhet, og hadde ikke gjort noen fremskritt før de trakk seg tilbake.Til tross for nederlaget, bestemte Frankrike , allerede imponert over den amerikanske suksessen ved Saratoga, å gi større hjelp til amerikanerne.Howe forfulgte ikke de beseirede amerikanerne kraftig, men vendte i stedet oppmerksomheten mot å rydde Delaware-elven for hindringer ved Red Bank og Fort Mifflin.Etter å ha forsøkt uten hell å trekke Washington inn i kamp ved White Marsh, trakk Howe seg tilbake til Philadelphia.Washington, hans hær intakt, trakk seg tilbake til Valley Forge, hvor han overvintret og trente styrkene sine på nytt.