De derde generaal die de leiding had over de strijd tegen de rebellen was Alexius Branas, die op zijn beurt in opstand kwam en zich tegen Constantinopel keerde.Isaac versloeg hem met de hulp van een tweede zwager, Koenraad van Montferrat, maar deze burgeroorlog had de aandacht van de rebellen afgeleid en Isaac kon pas in september 1187 een nieuw leger sturen. overwinningen vóór de winter, maar de rebellen, geholpen door de Cumans en gebruikmakend van hun bergtactieken, hadden nog steeds het voordeel.In het voorjaar van 1187 viel Isaac het fort van Lovech aan, maar slaagde er na een belegering van drie maanden niet in om het te veroveren.De landen tussen de Haemus Mons en de Donau gingen nu verloren voor het Byzantijnse rijk, wat leidde tot de ondertekening van een wapenstilstand, waarmee de facto de heerschappij van de Asen en Peter over het gebied werd erkend, wat leidde tot de oprichting van het Tweede Bulgaarse rijk.De enige troost van de keizer was het gijzelen van de vrouw van Asen en een zekere John (toekomstige Kaloyan van Bulgarije), de broer van de twee nieuwe leiders van de Bulgaarse staat .