Perancis kemudiannya mengalami satu lagi kekalahan teruk di tangan tentera Bernadotte pada 6 September di Dennewitz di mana Ney kini memerintah, dengan Oudinot kini sebagai timbalannya.Perancis sekali lagi cuba untuk menawan Berlin, kehilangan yang Napoleon percaya akan menjatuhkan Prussia daripada Perang.Walau bagaimanapun, Ney tersasar ke dalam perangkap yang dipasang oleh Bernadotte dan dihalang oleh pihak Prusia, dan kemudian diarahkan apabila Putera Mahkota tiba dengan orang Sweden dan pasukan Rusia di sayap terbuka mereka.Kekalahan kedua di tangan bekas Marshal Napoleon ini adalah malapetaka bagi Perancis, dengan mereka kehilangan 50 meriam, empat Eagles dan 10,000 orang di atas padang.Kerugian selanjutnya berlaku semasa pengejaran pada petang itu, dan keesokan harinya, ketika pasukan berkuda Sweden dan Prusia membawa 13,000–14,000 tahanan Perancis lagi.Ney berundur ke Wittenberg dengan sisa-sisa perintahnya dan tidak membuat percubaan lagi untuk menawan Berlin.Usaha Napoleon untuk menyingkirkan Prusia daripada Perang telah gagal;seperti rancangan operasinya untuk melawan pertempuran kedudukan pusat.Setelah kehilangan inisiatif, dia kini terpaksa menumpukan tenteranya dan mencari pertempuran yang menentukan di Leipzig.Memandangkan kerugian besar tentera yang dialami di Dennewitz, Perancis kini kehilangan sokongan negara bawahan Jerman mereka juga.Berita tentang kemenangan Bernadotte di Dennewitz menghantar gelombang kejutan di seluruh Jerman, di mana pemerintahan Perancis telah menjadi tidak popular, mendorong Tyrol untuk bangkit dalam pemberontakan dan merupakan isyarat kepada Raja Bavaria untuk mengisytiharkan berkecuali dan memulakan rundingan dengan Austria (berdasarkan jaminan wilayah dan Maximillian mengekalkan mahkotanya) sebagai persediaan untuk menyertai perjuangan Bersekutu.Sekumpulan tentera Saxon telah berpaling tadah kepada Tentera Bernadotte semasa pertempuran dan tentera Westphalian kini meninggalkan tentera Raja Jerome dalam jumlah yang besar.Berikutan pengisytiharan oleh Putera Mahkota Sweden yang menggesa Tentera Saxon (Bernadotte telah memimpin Tentera Saxon pada Pertempuran Wagram dan sangat disukai oleh mereka) untuk datang kepada pihak Bersekutu, jeneral Saxon tidak lagi dapat menjawab tentang kesetiaan mereka. tentera dan Perancis kini menganggap sekutu Jerman mereka yang tinggal tidak boleh dipercayai.Kemudian, pada 8 Oktober 1813, Bavaria secara rasmi menentang Napoleon sebagai ahli Gabungan.