Selepas pengepungan Lovech pada tahun 1187, Maharaja Byzantine Isaac II Angelos terpaksa menyimpulkan gencatan senjata, dengan itu secara de facto mengiktiraf kemerdekaan Bulgaria .Sehingga 1189, kedua-dua pihak memerhatikan gencatan senjata.Orang Bulgaria menggunakan masa ini untuk mengatur lagi pentadbiran dan ketenteraan mereka.Apabila askar Perang Salib Ketiga tiba di tanah Bulgaria di Niš, Asen dan Peter menawarkan untuk membantu Maharaja Empayar Rom Suci, Frederick I Barbarosa, dengan kekuatan 40,000 menentang Byzantine.Walau bagaimanapun, hubungan antara tentera Salib dan Byzantine menjadi lancar, dan cadangan Bulgaria telah dielakkan.Byzantine menyediakan kempen ketiga untuk membalas dendam tindakan Bulgaria.Seperti dua pencerobohan sebelumnya, mereka berjaya mengatasi laluan pergunungan Balkan.Mereka membuat tebing yang menunjukkan bahawa mereka akan melalui dekat laut dengan Pomorie, tetapi sebaliknya menuju ke barat dan melalui Rishki Pass ke Preslav.Tentera Byzantine seterusnya bergerak ke arah barat untuk mengepung ibu kota di Tarnovo.Pada masa yang sama, armada Byzantine sampai ke Danube untuk menghalang laluan bantuan Cuman dari wilayah utara Bulgaria.Pengepungan Tarnovo tidak berjaya.Pertahanan kota itu diketuai oleh Asen sendiri dan semangat tenteranya sangat tinggi.Moral Byzantine, sebaliknya, agak rendah kerana beberapa sebab: kurangnya kejayaan ketenteraan, kemalangan jiwa yang besar dan terutamanya hakikat bahawa gaji askar tertunggak.Ini digunakan oleh Asen, yang menghantar ejen bertopengkan pembelot ke kem Byzantine.Lelaki itu memberitahu Isaac II bahawa, walaupun usaha tentera laut Byzantine, tentera Cuman yang besar telah melepasi sungai Danube dan sedang menuju ke Tarnovo untuk menghidupkan semula pengepungan.Maharaja Byzantine panik dan segera menyeru supaya berundur melalui laluan terdekat.