Selepas kematian pemerintahnya Berdi Beg Khan pada tahun 1359 Golden Horde mengalami siri pertikaian penggantian dan peperangan yang berlangsung selama dua dekad (1359–81).Gerombolan mula pecah menjadi daerah yang berasingan (ulus).Mengambil kesempatan daripada gangguan dalaman dalam Horde, Grand Duke Algirdas dari Lithuania menganjurkan kempen ke tanah Tatar.Beliau berhasrat untuk mengamankan dan mengembangkan wilayah selatan Grand Duchy of Lithuania, khususnya Principality of Kiev.Kiev telah pun berada di bawah kawalan separuh Lithuania selepas Pertempuran di Sungai Irpin pada awal 1320-an, tetapi masih memberi penghormatan kepada Horde.Pertempuran Blue Waters ialah pertempuran yang berlaku pada musim luruh 1362 atau 1363 di tebing sungai Syniukha, anak sungai kiri Bug Selatan, antara tentera Grand Duchy of Lithuania dan Golden Horde.Lithuania memenangi kemenangan yang menentukan dan memuktamadkan penaklukan mereka ke atas Principality of Kiev.Kemenangan itu membawa Kyiv dan sebahagian besar Ukraine masa kini, termasuk Podolia dan Dykra yang berpenduduk jarang, di bawah kawalan Grand Duchy of Lithuania yang sedang berkembang.Lithuania juga mendapat akses ke Laut Hitam.Algirdas meninggalkan anaknya Vladimir di Kyiv.Selepas mengambil Kyiv, Lithuania menjadi jiran langsung dan saingan Grand Duchy of Moscow.