Ivan Asen II는 그의 어린 아들 Kaliman I에게 계승되었습니다. 몽골 에 대한 초기의 성공에도 불구하고 새로운 황제의 섭정은 더 이상의 공격을 피하고 대신 그들에게 조공을 바치기로 결정했습니다.강력한 군주의 부족과 귀족 간의 경쟁 증가로 인해 불가리아는 급속히 쇠퇴했습니다.주요 라이벌인 니케아는 몽골의 공격을 피하고 발칸 반도에서 권력을 얻었습니다.1246년 12세의 칼리만 1세가 사망한 후, 짧은 기간 동안 통치했던 몇몇 통치자들이 왕위를 계승했습니다.니케아 군대가 남부 트라키아, 로도페스, 마케도니아(아드리아노플, 체피나, 스타니마카, 멜니크, 세레스, 스코페, 오흐리드 포함)의 넓은 지역을 별다른 저항 없이 정복하면서 새 정부의 약점이 드러났습니다.헝가리인들은 또한 불가리아의 약점을 이용하여 베오그라드와 브라니체보를 점령했습니다.