ივანე ასენი II-ის მემკვიდრედ გადავიდა მისი ჩვილი ვაჟი კალიმან I. მიუხედავად მონღოლების წინააღმდეგ თავდაპირველი წარმატებისა, ახალი იმპერატორის რეგენტობამ გადაწყვიტა თავიდან აეცილებინა შემდგომი თავდასხმები და არჩია მათთვის ხარკის გადახდა.ძლიერი მონარქის ნაკლებობამ და თავადაზნაურობას შორის მზარდმა მეტოქეობამ გამოიწვია ბულგარეთის სწრაფი დაცემა.მისმა მთავარმა კონკურენტმა ნიკეამ მოერიდა მონღოლთა თავდასხმებს და ძალაუფლება მოიპოვა ბალკანეთში.1246 წელს 12 წლის კალიმან I-ის გარდაცვალების შემდეგ ტახტი დაიკავა რამდენიმე ხანმოკლე მმართველმა.ახალი მთავრობის სისუსტე გამოიკვეთა, როდესაც ნიკეის არმიამ დაიპყრო დიდი ტერიტორიები სამხრეთ თრაკიაში, როდოპებსა და მაკედონიაში - მათ შორის ადრიანოპოლი, ცეპინა, სტანიმაკა, მელნიკი, სერესი, სკოპიე და ოჰრიდი - მცირე წინააღმდეგობას შეხვდა.უნგრელებმა ასევე გამოიყენეს ბულგარეთის სისუსტე და დაიკავეს ბელგრადი და ბრანიჩევო.