აღა მოჰამად ხანმა, მას შემდეგ, რაც ზანდის უკანასკნელი მეფის გარდაცვალების შემდეგ სამოქალაქო ომში გამარჯვებული გამოვიდა, ყურადღება გაამახვილა ირანის გაერთიანებასა და ცენტრალიზაციაზე.^[54] ნადერ-შაჰისა და ზანდის ეპოქის შემდეგ, ირანის კავკასიის ტერიტორიებზე შეიქმნა სხვადასხვა სახანოები.აღა მაჰმად ხანი მიზნად ისახავდა ამ რეგიონების ხელახლა გაერთიანებას ირანში, განიხილებოდა ისინი როგორც განუყოფელი, როგორც ნებისმიერი მატერიკული ტერიტორია.მისი ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე იყო საქართველო, რომელსაც იგი გადამწყვეტად თვლიდა ირანის სუვერენიტეტისთვის.მან საქართველოს მეფეს, ერეკლე II-ს მოსთხოვა უარი ეთქვა რუსეთთან დადებულ 1783 წლის ხელშეკრულებაზე და სპარსეთის სუზერენობის ხელახლა მიღებაზე, რაზეც ერეკლე II-მ უარი თქვა.ამის საპასუხოდ, აღა მაჰმად ხანმა წამოიწყო სამხედრო კამპანია, წარმატებით აღადგინა ირანის კონტროლი კავკასიის სხვადასხვა ტერიტორიებზე, მათ შორის თანამედროვე სომხეთზე , აზერბაიჯანზე , დაღესტანსა და იგდირზე.მან გაიმარჯვა კრწანისის ბრძოლაში, რასაც მოჰყვა თბილისის აღება და საქართველოს ეფექტური დამორჩილება.^[55]1796 წელს, საქართველოში წარმატებული ლაშქრობიდან დაბრუნებისა და ათასობით ქართველი ტყვე ირანში გადაყვანის შემდეგ, აღა მაჰმად ხანი ოფიციალურად აკურთხეს შაჰად.მისი მეფობა შეწყდა მკვლელობით 1797 წელს საქართველოს წინააღმდეგ მორიგი ლაშქრობის დაგეგმვისას.მისი გარდაცვალების შემდეგ რუსეთმა გამოიყენა რეგიონული არასტაბილურობა.1799 წელს რუსული ჯარები შევიდნენ თბილისში და 1801 წლისთვის მათ ფაქტობრივად მოახდინეს საქართველოს ანექსია.ამ გაფართოებამ დაიწყო რუსეთ-სპარსეთის ომები (1804-1813 და 1826-1828), რასაც მოჰყვა აღმოსავლეთ საქართველოს, დაღესტანის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის საბოლოოდ დათმობა რუსეთისთვის, როგორც ეს გათვალისწინებულია გულისტანისა და თურქმენჩაის ხელშეკრულებებში.ამრიგად, მდინარე არასის ჩრდილოეთით მდებარე ტერიტორიები, მათ შორის თანამედროვე აზერბაიჯანი, აღმოსავლეთ საქართველო, დაღესტანი და სომხეთი, რჩებოდა ირანის შემადგენლობაში მე-19 საუკუნეში რუსეთის მიერ ოკუპაციამდე.^[56]რუსეთ-სპარსეთის ომებისა და კავკასიაში უზარმაზარი ტერიტორიების ოფიციალური დაკარგვის შემდეგ მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული ცვლილებები მოხდა.1804–1814 და 1826–1828 წლების ომებმა გამოიწვია დიდი მიგრაცია, რომლებიც ცნობილია როგორც კავკასიელი მუჰაჯირები მატერიკზე ირანში.ეს მოძრაობა მოიცავდა სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფს, როგორებიცაა აირუმები, ყარაპაფაქები, ჩერქეზები, შია ლეზგინები და სხვა ამიერკავკასიელი მუსლიმები.^[57] 1804 წელს განჯის ბრძოლის შემდეგ, მრავალი აირუმი და ყარაპაფაქ დასახლდა თავრიზში, ირანში.1804–1813 წლების ომის განმავლობაში და მოგვიანებით 1826–1828 წლების კონფლიქტის დროს, ამ ჯგუფების მეტი ჯგუფი ახლად დაპყრობილი რუსეთის ტერიტორიებიდან გადავიდა სოლდუზში, დღევანდელი დასავლეთ აზერბაიჯანის პროვინციაში, ირანში.^[58] რუსეთის სამხედრო აქტივობამ და მმართველობის საკითხებმა კავკასიაში მუსლიმანთა დიდი ნაწილი და ზოგიერთი ქართველი ქრისტიანი ირანში გადაასახლეს.^[59]1864 წლიდან მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე კავკასიის ომში რუსეთის გამარჯვების შემდეგ მოხდა შემდგომი გაძევება და ნებაყოფლობითი მიგრაცია.ამან განაპირობა კავკასიელი მუსლიმების, მათ შორის აზერბაიჯანელი, სხვა ამიერკავკასიელი მუსლიმებისა და ჩრდილოეთ კავკასიელი ჯგუფების, როგორიცაა ჩერქეზები, შია ლეზგინები და ლაკები, დამატებითი მოძრაობები ირანისა და თურქეთის მიმართულებით.^[57] ამ მიგრანტთაგან ბევრმა გადამწყვეტი როლი ითამაშა ირანის ისტორიაში, რაც შეადგენდა მე-19 საუკუნის ბოლოს დაარსებული სპარსეთის კაზაკთა ბრიგადის მნიშვნელოვან ნაწილს.^[60]1828 წლის თურქმენჩაის ხელშეკრულებამ ასევე ხელი შეუწყო სომხების ირანიდან რუსეთის ახლად კონტროლირებად ტერიტორიებზე გადასახლებას.^[61] ისტორიულად, სომხები უმრავლესობას წარმოადგენდნენ აღმოსავლეთ სომხეთში, მაგრამ უმცირესობად იქცნენ ტიმურის ლაშქრობებისა და შემდგომ ისლამური დომინირების შემდეგ.^[62] რუსეთის შეჭრამ ირანში კიდევ უფრო შეცვალა ეთნიკური შემადგენლობა, რამაც გამოიწვია სომხური უმრავლესობა აღმოსავლეთ სომხეთში 1832 წლისთვის. ეს დემოგრაფიული ცვლილება კიდევ უფრო გამყარდა ყირიმის ომისა და 1877-1878 წლების რუსეთ-თურქეთის ომის შემდეგ.^[63]ამ პერიოდის განმავლობაში ირანმა განიცადა დასავლეთის დიპლომატიური ჩართულობა ფათჰ ალი შაჰის დროს.მისმა შვილიშვილმა, მოჰამად შაჰ ყაჯარმა, რუსეთის გავლენით, წარუმატებლად სცადა ჰერატის აღება.ნასერ ალ-დინ შაჰ ყაჯარი, რომელიც მოჰამად შაჰის შემცვლელი გახდა, უფრო წარმატებული მმართველი იყო, რომელმაც დააარსა ირანის პირველი თანამედროვე საავადმყოფო.^[64]1870–1871 წლების დიდი სპარსული შიმშილი იყო კატასტროფული მოვლენა, რის შედეგადაც დაიღუპა დაახლოებით ორი მილიონი ადამიანი.^[65] ამ პერიოდმა აღნიშნა მნიშვნელოვანი გარდამავალი სპარსეთის ისტორიაში, რამაც გამოიწვია სპარსეთის კონსტიტუციური რევოლუცია შაჰის წინააღმდეგ მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში.მიუხედავად გამოწვევებისა, შაჰმა დათმო შეზღუდული კონსტიტუცია 1906 წელს, რაც სპარსეთს კონსტიტუციურ მონარქიად გარდაქმნის და 1906 წლის 7 ოქტომბერს პირველი მეჯლისის (პარლამენტის) მოწვევას მოჰყვა.1908 წელს ბრიტანელების მიერ ხუზესტანში ნავთობის აღმოჩენამ გააძლიერა საგარეო ინტერესები სპარსეთში, განსაკუთრებით ბრიტანეთის იმპერიის მიერ (დაკავშირებული უილიამ ნოქს დ'არსისთან და ანგლო-ირანის ნავთობკომპანიათან, ახლა BP).ეს პერიოდი ასევე გამოირჩეოდა გეოპოლიტიკური მეტოქეობით გაერთიანებულ სამეფოსა და რუსეთს შორის სპარსეთის გამო, რომელიც ცნობილია როგორც დიდი თამაში.1907 წლის ანგლო-რუსულმა კონვენციამ სპარსეთი გავლენის სფეროებად დაყო, რამაც ძირი გამოუთხარა მის ეროვნულ სუვერენიტეტს.პირველი მსოფლიო ომის დროს სპარსეთი ოკუპირებული იყო ბრიტანეთის, ოსმალეთის და რუსეთის ძალების მიერ, მაგრამ ძირითადად ნეიტრალური დარჩა.პირველი მსოფლიო ომის და რუსეთის რევოლუციის შემდეგ ბრიტანეთმა სცადა სპარსეთზე პროტექტორატის დამყარება, რაც საბოლოოდ ჩაიშალა.სპარსეთის შიგნით არასტაბილურობამ, რომელიც ხაზგასმულია გილანის კონსტიტუციონალისტური მოძრაობით და ყაჯარის მთავრობის დასუსტებით, გზა გაუხსნა რეზა ხანის, მოგვიანებით რეზა შაჰ ფეჰლავის აღზევებას და 1925 წელს ფეჰლავების დინასტიის დაარსებას. 1921 წლის გადამწყვეტი სამხედრო გადატრიალება გამოიწვია. სპარსეთის კაზაკთა ბრიგადის რეზა ხანის და სეიედ ზიაედდინ ტაბატაბაის მიერ, თავდაპირველად მიზნად ისახავდა ხელისუფლების წარმომადგენლების გაკონტროლებას და არა უშუალოდ ყაჯარის მონარქიის დამხობას.^[66] რეზა ხანის გავლენა გაიზარდა და 1925 წლისთვის, პრემიერ-მინისტრობის შემდეგ, იგი გახდა ფეჰლავების დინასტიის პირველი შაჰი.