La conquista dell'Azerbaigian iraniano iniziò nel 651, come parte di un attacco simultaneo lanciato contro Kerman e Makran nel sud-est, contro il Sistan nel nord-est e contro l'Azerbaigian nel nord-ovest.Hudheifa marciò da Rey nella Persia centrale fino a Zanjan, una roccaforte persiana ben fortificata nel nord.I persiani uscirono dalla città e diedero battaglia, ma Hudheifa li sconfisse, conquistò la città e a coloro che cercavano la pace fu concessa alle consuete condizioni della jizya.Hudheifa continuò quindi la sua marcia verso nord lungo la costa occidentale del Mar Caspio e catturò Bab al-Abwab con la forza.A questo punto Hudheifa fu richiamato da Uthman, per essere sostituito da Bukair ibn Abdullah e Utba ibn Farqad.Furono inviati per effettuare un attacco su due fronti contro l'Azerbaigian: Bukair lungo la costa occidentale del Mar Caspio e Uthba nel cuore dell'Azerbaigian.Nel suo viaggio verso nord Bukair fu fermato da una grande forza persiana al comando di Isfandiyar, il figlio di Farrukhzad.Fu combattuta una battaglia campale, dopo la quale Isfandiyar fu sconfitto e catturato.In cambio della sua vita, accettò di cedere i suoi possedimenti in Azerbaigian e di convincere gli altri a sottomettersi al dominio musulmano.Uthba ibn Farqad sconfisse poi Bahram, fratello di Isfandiyar.Anche lui ha chiesto la pace.L'Azerbaigian si arrese quindi al califfo Umar, accettando di pagare la jizya annuale.