Nel 1378, dopo la morte di Đurađ, suo fratello Balša II divenne re di Zeta.Nel 1382, il re Tvrtko I conquistò Dračevica e costruì la città in seguito conosciuta come Herceg-Novi.Sia Tvrtko I che Balša II aspiravano a salire al trono della dinastia Nemanjić.Durante il suo governo, Balša II non poteva mantenere il controllo dei feudatari come fece il suo predecessore.Il suo potere era forte solo nella regione intorno a Skadar e nella parte orientale di Zeta.I signori feudali più importanti che non riconobbero il governo di Balša furono la Casa di Crnojević, che furono costantemente incoraggiati dai veneziani a ribellarsi contro di lui.Balša II ha avuto bisogno di quattro tentativi per conquistare Drač, un importante centro commerciale e strategico.Sconfitto, Karl Thopia chiese aiuto ai turchi.Le forze turche guidate da Hajrudin Pasha inflissero gravi danni alle forze di Balša II e lo uccisero in una grande battaglia di Savra vicino a Lushnjë, nel 1385.